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超预期加息要来了！降息最快要明年底？！国际货币基金组织再发警告！

原创2022-10-11 |作者：LIU HAIHONG | 来源：美丽的温哥华岛

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财经

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据Financial post报道，独立研究咨询公司凯投宏观（Capital Economics）日前将全球主要发达国家利率峰值预测上调了50至100个基准点，预计利率将达到3%至5%的峰值。
 
经过几轮大幅加息后，加拿大当前基准利率为3.25%，已经高过凯投宏观预测的最低值。结合当前通胀仍高居不下的实际情况，业内预计加拿大央行将在本月继续大幅加息50个基点，将基准利率提升至3.75%，至于未来是否会达到5%的高点，目前难料。
 
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图自：Financial post
 
不过，市场对加息的预期越高，房地产市场的前景就越黯淡。Capital Economics预计，包括加拿大房地产市场从峰值到谷底跌幅将达20%，是除了新西兰以外发达经济体中楼市跌幅最大的国家。
 
与此同时，道明银行(TD bank)经济学家也上调了利率预测，同时下调了对于楼市预期，认为到 2023 年初，房屋成交量将比大流行前水平低 20%，并在今年剩余几个月中持续低迷。另外，预计2023年房价将下跌11%以上。
 
上个月，加拿大各地房屋成交量和价格普遍下跌，加拿大房地产委员会早期报告显示，房价距离触底还有一段距离。
 
不过，不管是从成交量、还是价格，加拿大主要房地产市场已经双双下跌不少。
以多伦多为例，加拿大皇家银行RBC助理首席经济学家罗伯特·霍格上周在一份报告中表示，不包括 2020 年春季疫情影响，多伦多房屋销量环比下降 11% ，是2009 年以来的最低水平。
 
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图自：Financial post
 
蒙特利尔房地产市场调整也在加速。8 月份成交量比前一个月下降了 10%，9 月份再降6%；从今年2 月至 7 月，平均每月下降 1.7%，9 月成交量达到七年以来的最低值。
 
Capital Economics表示，疲软的房地产市场不太可能成为央行提前停止加息的原因，但经济学家一致认为，这可能是加拿大央行在通胀得到控制后迅速降息的一个重要原因。
 
那什么时候会降息呢？Capital 高级经济顾问 Vicky Redwood 认为：“那些通胀回落最快的国家，包括美国、加拿大、澳大利亚和新西兰，预计到 2023 年底利率将下降。”
  
IMF：全球三分之一经济体将面临衰退
  
国际货币基金组织（IMF）10月11日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.2%，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。
 
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图自：The globe and mail
 
这是除了2008年金融危机以及2020年新冠大流行早期以外，2001 年以来全球经济最疲软的增长。报告称，今年或明年全球将有约三分之一的经济体面临衰退。
 
当前全球经济面临着诸多挑战：通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠疫情持续，严重影响全球经济增长前景。
具体来看，发达经济体今年预计将增长2.4%，较此前预测值下调0.1个百分点；明年将增长1.1%，较此前预测值下调0.3个百分点。新兴市场和发展中经济体今年预计将增长3.7%，较此前预测值上调0.1个百分点；明年将增长3.7%，较此前预测值下调0.2个百分点。
 
IMF警告称，明年全球经济增长率低于 2% 的可能性为 25%。
 
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图自：The globe and mail
 
在10月11日发布的另一份关于金融稳定的报告中，IMF表示，金融市场已经显示出紧张迹象——股票和债券价格大幅下跌，一些主要市场的流动性恶化，使得买卖双方更难匹配，从而加剧了价格波动。
 
国际货币基金组织的财务顾问托拜厄斯·阿德里安（Tobias Adrian）在报告中介绍说：“快速、无序的重新定价风险增加，这可能与先前存在的脆弱性和市场流动性差相互作用并被放大。”
 
这一警告发布之际，英国央行宣布将紧急购债计划上限增加一倍，以防止英债“抛售”，央行称其“对英国金融稳定构成重大风险”。
 
据悉，在英国资产出现前所未有的重新定价的背景下，英国央行曾于9月28日(周三)宣布了一项临时性的、有针对性的干预措施，以恢复长期政府债券的市场功能，并降低危机蔓延至英国家庭和企业信贷环境的风险。
 
但加拿大不出意外，仍将继续加息。上周，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）表示，央行需要继续提高利率以冷却加拿大过热的经济并控制通胀。
 
而IMF对加拿大 2023 年经济增长预测下调了0.3 个百分点，至 1.5%。虽然这一预测低于加拿大央行 7 月份的相关预测，但仍然高于除日本以外的其他G7 国家。
 
IMF预计，美国明年仅增长 1%，英国仅增长 0.3%。德国和意大利的经济受到高昂的天然气和电力价格的冲击，预计将分别收缩 0.3% 和 0.2%。
 
尤其是欧洲，IMF经济顾问兼研究主管皮埃尔-奥利维尔·古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)认为，能源危机冲击并非一时，尤其之于欧洲，“2022 年冬季对欧洲来说将充满挑战，但 2023 年冬季可能会更糟。
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