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全球8个月狂印30万亿4成美元是新钱!资产泡沫无可避免?

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著名投行美银美林发布报告称:

1、预计到2021年,全球央行新发货币总值将达到30万亿。

2、全球所有美元中的40%是过去8个月印出来的。

美银美林表示,美联储带头印钱导致全球央行开始放水比赛。到2021年,资产泡沫已经不是威胁而是现实。资产价格上涨,输入性通货膨胀是全球主要经济体必须喝下的毒药。

截至目前,由于美联储疯狂印钱,预计全世界70亿人每人需要拿出400美元补贴美国经济,加拿大也不例外。

加拿大央行在这场印钞比赛中是真正的世界冠军,就连美国也望尘莫及。

仅仅在2020年1月到2020年6月间,加拿大央行的资产负债表就扩张了291.7%。

用通俗的表达方式就是加拿大基础货币存量在6个月内增加了2.917倍。

黄三水说,加元传统上被认为以石油价格为锚,在石油价格长期低位盘整的背景下,突然增加近3倍货币供应,而涉及普通人生活的食品消费品价格涨幅还必须控制在一定范围内,那就注定大量新印加元会进入大宗资产市场,其中就包括房地产。

而降息和降低贷款压力测试标准相当于挖了一个引水渠,把大量加元引入房地产交易,所以加拿大全国房价普涨只是加元滥发的后遗症之一。

相比之下,中国央行的资产负债表不但没有扩张反而减少了1.3%,而全球印钱亚军美国的资产负债表扩张了73.6%,看起来远不及加拿大激进,但已经是相当疯狂了。

所以说,发钱一时爽,还钱万年难!加拿大未来数年将从平衡预算转为赤字政府。疯狂的加拿大能不能长期维持高福利国家地位,还需要慢慢观察。

美银美林表示,全球央行疯狂印钱都不及美联储印美元的危害大,因为美元是世界结算货币,可以利用美元事实上全球货币的优势地位把通胀输入其他国家。

除了加拿大是直接受害国之外,没有滥发货币的中国也饱受美元滥发之苦。

根据国际货币基金组织的预测,2021年中国GDP增速有可能达到7.5%,是全球有统计的224个经济体中表现最好的,所以全球大量资金乱入中国避险。

根据不完全统计,2020年1-8月,中国直接利用外资8000多亿。本轮外资大举进入,必然会推高房价、股价。所以中国是疫情中全球经济的灯塔,但面对美元滥发掀起的巨浪也是首当其冲。

黄三水说,对加拿大华人来说,换一种思路回国投资未尝不是个好办法。

简单来说,如果从加拿大以1.99%利率借得一笔资金,转手购买中国的理财类产品,不考虑汇率因素的情况下,无风险利差可以高达3%。如果购买时机合适,加上人民币升值的收益,总收益率可以达到10%以上。

黄三水说,上述算法还没有计算杠杆因素,如果加上3-4倍的杠杆,投资回报更客观。

当然,甘蔗没有两头甜,外汇管制成本是最主要的不可控因素。无论资金从加拿大到中国,还是未来从中国撤回加拿大,都存在一个变现和成本问题。

所以对手里有闲钱的加拿大华人来说,如果不方便回国投资,最好把手里的现金换成投资类资产,比如房产、比如股票、比如风险偏好中等偏上的基金。

无论如何,全球资产泡沫无可避免,普通人要做的就是尽力抓住一棵稻草不要被货币滥发风暴吹到赤贫区域。买房或许不是最好的选择,但最简单最直观最易操作。

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