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俄与顿巴斯两“共和国”建交 金融市场巨震:道指急跌逾600点、最糟糕时刻还未到来?

2022-02-22 |作者:夏洛特 | 来源:FX168财经

 

FX168财经报社(北美)讯 俄罗斯总统普京下令军队进入乌克兰东部两个分离地区后,俄罗斯资产周二(2月22日)引领全球市场波动。

周二早些时候,在普京发表声明后,美元兑俄罗斯卢布汇率升至近81卢布,为两年来的最低水平,之后回落至略高于79卢布的水平。

然而,乌克兰格里夫尼亚汇率进一步下跌,兑卢布下跌2.1%。莫斯科股市早盘晚些时候,俄罗斯MOEX股指暴跌6%,跌至2020年年中以来的最低点,但尾盘逆转跌势,转而收涨1.42%,报3080.11点。俄罗斯交易系统现金指数RTS收涨1.59%,报1226.69点,盘初一度跌逾10%。

欧洲股市周二早盘开盘时下跌了1.8%,但在午后的交易中,股市收复了之前的失地,转而小幅上涨。

随着俄乌紧张局势升温,美国股指低开低走,道指跌幅扩大至超600点。

据俄罗斯卫星新闻最新报道,俄罗斯外交部表示,俄罗斯于当地时间周二与“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”建立外交关系。

日内稍早,俄联邦委员会批准总统在境外使用俄军。153名参议员为这一决定进行表决投票,没有反对票和弃权票。

此前,俄罗斯联邦委员会主席马特维延科称,普京请俄罗斯联邦委员会考虑在国外使用武装部队的问题。 普京总统周一签署命令,承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立,并责成维护两个共和国的和平。俄罗斯外交部强调,这一决定系根据《联合国宪章》条款作出。

普京称,现在不存在明斯克协议,我们已承认顿涅茨克和卢甘斯克两个人民共和国。

普京回答顿涅茨克和卢甘斯克两个人民共和国边境问题:承认这两个共和国的俄罗斯承认包括指出它们边境的宪法在内的所有文件。

道琼斯指数下跌超640点或1.9%,标准普尔500指数下跌1.6%,纳斯达克综合指数下跌近2.0%。美国股市周一因总统日假期而休市。

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(道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168)

Sevens Report的创始人Tom Essaye表示,俄罗斯/乌克兰的局势仍然非常不稳定,紧张局势依然高度紧张,短期内这仍将对股市构成不利影响。

与此同时,油价也出现了飙升,美国原油价格上涨2.9%,至93.73美元/桶;国际基准布伦特原油价格上涨2.2%,至约97.50美元/桶,削减了当天早些时候的部分涨幅。

数字货币遭受重创,比特币在早盘交易中一度跌至36370美元,为两周多以来的最低水平,但在欧洲市场午后回升至37755美元。

金价周二触及近9个月来的最高水平,随后回落,因等待乌克兰危机进一步发展的投资者重新将金价定位在1900美元的关键关口附近。

美市盘中,现货金交投于平盘略下方,交投于1903美元一线,稍早一度触及1891.27美元低点,较去年6月1日以来的最高水平1914.03美元回落近23美元。

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(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

对俄制裁措施相继出炉

此前,普京周一晚间宣布,他将承认顿涅茨克和卢甘斯克的独立,并签署了一项法令,呼吁军队进入顿巴斯的两个飞地,这两个飞地部分由莫斯科支持的分裂分子控制。

联合国安理会周一晚间在纽约召开紧急会议,此时酝酿已久的冲突进入了一个新阶段。美国总统拜登签署了一项行政命令,禁止美国对这两个分离地区进行新的投资、贸易和融资。

英国卫生部长贾维德当天上午在接受天空新闻(Sky News)采访时表示:“对乌克兰的入侵已经开始。”

预计白宫将于周二宣布更广泛的经济制裁。知情人士表示,如果俄罗斯进一步入侵乌克兰,美国政府可能会阻止俄罗斯获得大量美国和外国制造的科技产品,涉及从商业电子产品和电脑到半导体和飞机零部件等一系列产品。知情人士称,拜登将通过要求寻求向俄罗斯付运更多商品的企业获得美国许可证,然后政府拒绝许可证申请来实现这一目标。根据一揽子计划中提议的调整,相关许可证申请将面临严格的“默认拒绝政策”审查标准,这意味着只有在极少数情况下,政府才会予以批准。

英国宣布对5家俄罗斯银行和3名富人实施了有针对性的制裁,而德国则暂停了北溪2号天然气管道的认证,该管道的目的是将天然气从俄罗斯直接输送到欧洲。

欧盟同意对俄罗斯实施新的制裁,将把更多的政界人士、议员和官员列入黑名单,禁止欧盟投资者交易俄罗斯国债,并针对与分裂主义实体的进出口贸易。

然而,欧盟外交政策负责人博雷利周二在巴黎的一次会议后表示,欧盟外交部长们选择不制裁俄罗斯总统普京。

博雷利同意制裁27个俄罗斯个人和实体、银行、国防部门,并限制俄罗斯进入欧洲资本市场。

凯投宏观首席经济学家Neil Shearing周二在一份报告中说,对俄罗斯经济的影响将在很大程度上取决于西方政府的反应。

Shearing说:“俄罗斯的资产负债表比2014年克里米亚危机时更强健,外债减少了,与其他主要发达经济体的金融联系也减少了。”

“制裁的实施仍将对经济产生影响,但在其他条件相同的情况下,这一影响可能比2014-15年(当时GDP下降了约2.5%,该国经历了金融危机)要小。”

贝伦贝格首席经济学家Holger Schmieding说,普京是否会将俄罗斯军队进一步部署到顿巴斯地区,从而侵犯基辅控制的自由乌克兰,目前仍存在很大的不确定性。顿巴斯是亲俄组织控制的地区。

如果他在此之前停止,“随着时间的推移,制裁将削弱俄罗斯经济,对发达世界的影响非常有限。”市场将在一段时间后恢复正常,”Schmieding说。

然而,如果形势升级为全面入侵,贝伦贝格预计未来一至两个月市场将进一步出现重大的避险行动,一旦前景变得更加明朗,市场将出现反弹,在未来3至12个月,市场大多会恢复之前的趋势。

Federated Hermes国际业务新兴市场投资组合经理Kunjal Gala表示,对俄罗斯实施制裁的前景削弱了俄罗斯经济的中长期潜力,因为相比影响国内经济和改革的一些问题,政府将更专注于地缘政治担忧。

“俄罗斯也可能退出主要新兴市场指数,导致投资流出市场。我们目前对俄罗斯的投资比重偏低,并将进一步减少。”

“尽管估值较低,股市可能反弹,但俄罗斯经济未来的前景将是疲软的。在某个时候,能源市场上的兴奋情绪也应该会冷却下来,对依赖石油和天然气的俄罗斯经济来说,这股顺风会变成逆风。”

高盛风险溢价

高盛策略师表示,乌克兰的“直接冲突”加上“惩罚性制裁”可能使标普500指数较上周五收盘再下跌6%,欧洲和日本股市跌幅更大。

周一的一份报告显示,由于地缘政治动荡难以交易,高盛的策略师们正在根据近期全球资产对卢布的敏感性进行计算。

他们指出,最坏的情况是,俄罗斯货币贬值10%将油价推高13%,并导致美国国债收益率下跌27个基点。

随着乌克兰边境附近的紧张局势升级,交易员纷纷买进美国国债,抛售股票,投资者试图对冲投资风险,并预测可能出现的情况。

俄罗斯总统普京宣布承认两个自行宣布独立的共和国,这可能会失去由欧洲斡旋的和平谈判机会,能源价格不断上涨正在加剧经济增长和通胀的风险。

“尽管1月份俄罗斯/乌克兰的紧张局势似乎主要影响了当地资产,但2月份对全球资产的溢出效应要明显得多。”包括Dominic Wilson在内的高盛团队写道,“如果风险进一步加剧,我们转向完全冲突的场景,再加上惩罚性制裁,政治风险溢价的累积很可能会延续。”

根据分析,高盛预测的最糟糕情况还包括:欧洲和日本股市下跌约9%,以科技股为主的纳斯达克下跌近10%,欧元/美元下跌2%。

相反,报告称,“局势降级”将导致卢布走强,美国股市将上涨约6%,美国国债收益率将大幅上升。

高盛的下行预期是基于这样一种计算,即俄罗斯货币距离过去20年来被低估程度最高的水平仍相差10%以上。这些策略师表示,这是一个“保守的基准”。

自上周五以来,卢布已下跌逾3%,而美国股指期货已下跌约1.5%,接近今年以来的技术回调。对美国国债的避险需求激增,遏制了基准10年期国债收益率的上涨,使其回到2%以下。

“实际上,我们在等待西方对俄罗斯的制裁,那将加剧全球市场的金融不稳定,”IG Markets分析师Kyle Rodda说,“然后,欧洲的天然气供应被削减作为报复手段,价格飙升可能会破坏需求,引发更大的通胀。”

高盛的预测与德意志银行策略师Jim Reid周一的言论一致,后者认为,标普500指数典型的地缘政治抛售平均规模在6%至8%左右。他援引该行战略团队的一份分析称,股市需要大约三周时间才能触底,再需要三周时间才能从之前的水平反弹。

fungo


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