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“野蛮人”合计持股逼近30% 宣战背后王石惊心动魄的两天

一场发生在全球最大开发商背后的股权战争已经打响。开战日是12月17日,以万科公开董事长王石的内部讲话为号,并在18日万科停牌之前趋于白热化。
事实上,从今年7月开始叩门,“野蛮人”宝能系逐渐蚕食万科大股东华润的阵地。5个月中,王石态度暧昧,一直没有明确表达立场。然而,他为何选择在12月17日正式向“野蛮人”宣战?并且在18日午间紧急停牌,阻止万科股票的继续交易?港交所迟来的披露文件,透露了真相。

12月17日、18日,对万科而言,是惊心动魄的两天。在之前,虽然宝能凶猛异常,但持股比例尚在可控范围。而这两天之内,大举买入万科股票的宝能系,以及动机不明的安邦保险,合计持股开始逼近30%。
港交所最新的披露文件显示,钜盛华12月15日再次买入1.184亿股万科股份,耗资约23.35亿元。增持过后,钜盛华以及一致行动人前海人寿合计占有万科股份升至23.52%。
12月17日,安邦保险利用两个机构席位增持万科1.05亿股。18日上午,仅仅交易半天即紧急停牌的万科再次遭安邦增持0.22亿股,至此,安邦持有万科A股股份已上升至约6.2%。在安邦的凶猛增持之下,万科A两日连续涨停。如此,宝能和安邦两者合计持股已达29.7%。
目前,安邦的阵营并不明朗,两者是否为同盟关系尚未证实。但安邦紧随钜盛华进入万科,增持节奏惊人一致,令人想入非非。
王石为此发过一条意味深长的微博——万宝之争,许多奇谈怪论就像这虚幻的幻影,但幻想祛除,透明的万科依然是万科,而联手的“一致行动人”又会是什么模样呢?
宝能和安邦并不具备法定意义上的一致行动人关系,所以即便合计持股超过30%,也不会触发全面收购要约。然而,如果两者合计持股超过33%(也就是全体股东的1/3),则会对万科产生根本影响。
按照上市制度,上市公司任何重大重组事项,需获得出席股东大会股东2/3以上的支持才能通过。也就是说,如果宝能和安邦合计持股达到或超过了33%,又恰好他们是同盟关系的话,那么,万科此后的任何重组计划都有被否决的危险。
王石不可能没有意识到这一点。他需要在万科的重组大门关闭之前,停牌股票,推进重组,彻底击退敌意并购。不然,“野蛮人”将势如破竹,以他和郁亮为首的管理层将再无回旋余地。33%的股份是宝能及其同盟的撞线点。达到这个比例,他们基本就可以宣布胜利。
12月17日万科股票异动,机构席位的大举买入,足以让王石意识到形势的凶险。下午,其在北京的内部会议讲话流出,正式表示不欢迎宝能成为万科第一大股东。其主要论点是宝能并不具备与万科相匹配的企业信用,另外,还存在资金杠杆风险、管理不透明等问题。这也打响了万科管理层反击的第一枪。

紧接着,郁亮也在出席媒体答谢活动中发声,表示与王石没有分歧,两人一致对外,并直指宝能的收购是敌意收购。
之后,王石与郁亮开始多方争取资本的支持。华润、中粮、平安、中信、中金等公司纷纷进入万科“白武士”的绯闻名单。然而,包括中粮集团董事长宁高宁在内的关键人士对此进行了否认。一位机构人士对界面新闻记者称,万科股价已被推至高位,从市场角度出发,多数机构恐怕并不愿意在这个时点进入。
王石继续在微博对宝能的“信用不够”进行阐述,他称“信用不够”并非道德评判,而是风险考量,第一大股东变更可能影响信用评级,进而对万科的经营产生影响。
郁亮12月22日在朋友圈称,半百人生,从今开始。人的潜能是无限的,只要心存梦想,坚守信念,勇于接受挑战,青春随时再出发。“个人如此,企业亦如此。”
在这场控制权的争夺战中,平静的湖面下暗流涌动。“周一见”后的王石,依然会在个人微博中贴出皮划艇训练的照片,但不为人知的是,平静的水流之下,隐藏着多少冲击与争夺。
但可以肯定的是,万科在最关键的时刻做出了及时而准确的决定。
对宝能及其盟友而言,33%的持股比例虽然近在咫尺,但股票停牌之后无法继续增持。王石为重组争取了时间。现在,这场争夺战的焦点开始集中到未来一个月里,万科将托出一个怎样的重组计划。
但王石还需要争取更多的中小股东的支持。因为,重组计划需要出席股东大会参与投票的2/3以上股东支持方可通过,如果股东出席率不足,或者支持率不够,手握巨量股票的宝能系,也有很大可能让万科重组计划泡汤。
本文发布于: 2015-12-22 17:25
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