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中国光伏产业春天来临 三大扶持新政出炉

今年光伏产业第三大扶持新政出炉,财政部网站9月29日发布通知,为鼓励利用太阳能发电,促进相关产业健康发展,自2013年10月1日至2015年12月31日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。此前的光伏产业两大新政是国家发改委在8月30日发布的两大文件,明确新的地面电站三类电价补贴,根据光资源优劣分为每千瓦时0.9元、0.95元和1元;分布式光伏电站补贴每度0.42元;可再生能源附加从8厘涨到1分5。经历两年的亏损寒冬之后,中国光伏业终于开始感受到一丝春意,此时国家三大扶持新政无疑将使回暖势头更为强劲。

 

今年以来光伏产业经历产能过剩、产业链企业资金链断裂、欧盟双反等行业负面事件之后,产业链大面积停工,上半年仅完成3GW不到的目标,远低于全年10GW计划。但此后,随着向欧盟出口的最低限价确定,欧盟取消针对出口企业的惩罚性关税,行业便进入触底反弹阶段。8月政府陆续出台了行业扶持政策,企业陆续开工,其中分布式光伏的大力发展和电站建设成为两大亮点。具体分析,光伏电站电价补贴水平远高于此前市场预期,业内预计,光伏地面电站盈利水平将超过8%,国内将掀起新一轮的电站抢装潮;分布式电价补贴的超预期,有望引起分布式安装潮,将利好单晶硅企业。

 

随着国家三大扶持新政的出炉,光伏业回暖速度有望进一步加快。光伏分析机构Solarbuzz发布报告,预测2013年下半年中国和日本太阳能光伏需求将达到9GW,这也使得2013年中国光伏装机容量或可达9GW,比2012年的4.5GW增长100%。这意味着2013年中国光伏产业将新增装机容量或将翻倍,其中西部地区以成规模的地面电站为主,而分布式光伏电站则在中东部地区的大工业和商业用户中更有市场,将整体利好光伏下游应用发展,将提升下游应用开发的报酬率。同时,行业整治和规范的大力推进,将使得行业集中度得到进一步提高。反映到上市公司,逆变器龙头阳光电源(300274)毛利率有望上升,航电机电全面转型电站开发,近400MW的装机容量处于行业龙头地位,有望受益。

 

实际上,近半年来行业复苏已经开始在企业经营上有所体现,行业整体扭亏创利512万元,光伏上市公司股票集体复苏。据资讯数据统计,A股太阳能板块36家上市公司2013年上半年合计实现归属于上市公司股东的净利润512万元,相较2012年上半年的亏损3.6亿元有质的飞跃。显现出中国光伏业已复苏迹象。如果不仅局限于A股,人们还可以听到有关中国海外上市的光伏企业“好消息”,例如在美国纽交所上市的晶科能源扭亏,以及在港交所上市的保利协鑫大幅减亏。据证券日报报道,2013年中报期,A股光伏板块36家上市公司中,仅有9家亏损,占板块公司总数的比例为25%,其余27家上市公司(占75%)均实现盈利,而在2012年同期,则有11家亏损,占板块公司总数的比例为30.6%。在此前一系列有关中国光伏的利好政策逐渐发酵后,如今A股光伏板块正在通过中报对外释放产业复苏信号。

 

晶科能源发布的2013年第二季报财报便显示,其一年多来运营利润率及净收益首次恢复了正值。报告期内公司实现营收2.88亿美元,较去年同比增长43%,运营利润率达8.8%,净收益达800万美元。

 

侧重于光伏上游的保利协鑫于8月29日发布的2013年中报也相当“给力”。数据显示,公司2013上半年收益达到113亿港元,毛利7.5亿港元,毛利率回升至6.6%。虽然仍有9.17亿港元的净亏损,但却环比减少亏损22.69亿港元,减亏幅度高达71%。更值得关注的是,保利协鑫今年上半年总体产能利用率超过了90%,硅片产量达到3452兆瓦,较去年上半年的3042兆瓦同比增长13.5%,环比增长33.8%。硅片销量达3858兆瓦,环比增长40%。另外由于成本控制得当和高效硅硅片产品推动(以高转换率著称的“鑫多晶S3”颇受市场青睐),保利协鑫硅片产能利用率正逐月提升,目前开工率已达100%,上半年硅片业务也率先扭亏为盈。据了解,现有改良西门子法多晶硅生产成本有望进一步大幅度下降,预计保利协鑫可将改良西门子法多晶硅生产成本降到全球顶尖的12美元/公斤,这是REC硅烷流化床颗粒硅的现金成本水平。而计划中的硅烷流化床项目大规模量产后,则将促成多晶硅进入10美元时代。而在技术以外,此前欧洲对华光伏“双反”终裁方案,裁定对原列入“双反”对象的硅片给予免除,这对拥有全球最大的8吉瓦硅片产能的保利协鑫是重大利好。同时,我国对美韩多晶硅“双反”裁决也使保利协鑫颇为受益。得益于技术和成本优势,保利协鑫保持产能得以充分利用,产量占到国内多晶硅的80%以上。

 

在复苏的将同时,一些财务数据的不如意也给光伏产业提出了警示。以应收账款为例,据资讯数据统计,2013年中期,A股光伏36家上市公司合计拥有应收账款335亿元,较2012年同期的299亿元增加了36亿元,增幅达12%。应收账款的大幅提升,表明中国光伏的生存环境并未得到根本改善,仍然面临空前的资金压力以及坏账风险。

 

本文发布于: 2013-10-3 09:00
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