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中国人的购买力能让金价绝地反击吗?

本周我的一名女性朋友忽然对我说,她打算去香港买一对约70克的龙凤镯——她已经结婚8年,小孩已经生了两个。忽然想起买这种穗港地区婚庆必备用品的原因是最近金价暴跌,她觉得可以买点金子来保值,以后还能留给女儿做嫁妆——她女儿今年才3岁不到。而另一名女性朋友则在qq群里与朋友们热切讨论金价走势:“现在通胀厉害,黄金一定会增值的。暴跌一定是境外的投行恶意在短期做空,我看过《货币战争》才知道,国际金价不过是华尔街几个大佬早餐时喝着咖啡就定了。”不少近日到香港大手笔买金的主妇透露,当地店员甚至会问顾客:“你要来几盘镯子?”
从4月12日金价开始暴跌,到4月22日 反弹趋稳,10日内金价从1500美金/盎司最低跌到1350美元/盎司。中国人成为实物金市场接盘的主力,穗港两地的居民更是大手笔扫货。
4月17日,香港金银业贸易场理事长张德熙对媒体透露,香港四天内售出约1吨金条,价值约3.38亿港元。香港三大珠宝商周大福、周生生及六福珠宝均表示,黄金产品需求相当强劲,每天都在补货,但部分分店还会出现缺货,
温哥华黄金公司的地区经理也透露,购买金条的买家比平时多了一倍,每间分店每天都能卖出20盎司的黄金,华裔买家居多。
而在广东地区民间投资黄金的热情更是惊人。
广东省黄金公司首席研究员杨成对福布斯中文网透露,在过去10天,省黄金公司旗下的门店,每天都能创造近3000万元左右的营业额,买家购买的主要是投资金条。而在号称全广州投资金条收手续费最低的东山百货,福布斯中文网记者看到这里的柜台仅2平方米大小,但是就这个不起眼的柜台,15日成交金额超过550万元,16日的成交额约900万元,目前只能接受预定。据本地媒体报道,一名买家在看到金价下跌后一口气扫货20公斤,为迟买一天就少花了100万元而欣喜不已。
广东南方黄金研究院院长、广东粤宝黄金投资有限公司总经理甄伟刚调查了珠三角各大生产企业的数据后,初步估算过去10天广东珠三角地区的黄金产品交易量应在100吨左右,全国应能达到300吨(广东是世界黄金产品的加工基地),总计超过900亿元。

如此巨大的黄金购买量,已远远超过了大型国际机构中线抛售黄金的总量(全球最大黄金ETF 4个月里不过抛售了230多吨黄金)。中国买家的强劲买盘支持下,4月22日的15点15分,国际金价为282.76元/克(按照即时汇率折算),国内上海黄金交易所Au9999的价格却是288.49元/克。而之前两者价格接近,最多只有1元左右的价差。
购入实物金的投资者大都兴奋于“赚到了”,但是不少中小型从事金银首饰行业的商家却在销售火爆时愁眉不展。在广州的大型珠宝加工批发市场,不少镶嵌档以及金铺的店主透露,他们在这轮金价下跌中亏惨了。一个开了3个店面的镶嵌商家说,她在上个月以320元/克左右购入了2公斤原料,现在亏了好几千。而一个小型的金铺加盟商则说,为了迎接五一销售季,她店面铺货至少有10公斤左右的金饰,刚刚放满两个四方柜台。按照300多元的进价,以她所加盟的品牌商的金饰零售价计也只有15%左右的利润,但过去10天金价暴跌虽然令店里的营业额暴涨,却大大降低了利润率,现在也只等于刚刚回本。最惨的是这几天店里的货都卖得差不多了,再进新货只能预订,到时原料的价格可能又贵了。
根据今年2月中国黄金协会发布统计数据显示,2012年全国黄金消费量832.18吨,比上年增加71.13吨,同比增长9.35%。而在2002年中国黄金消费量仅为206.7吨,到2008年增长到425.7吨。统计数据还称,2012年全国黄金首饰502.75吨,同比增长10.09%;金币的消费量为25.30吨,同比增长21.63%;金条239.98吨,同比增长12.22%。也即中国黄金消费量中有31.8%是纯投资用途。 
中国最大的主权财富基金中国投资有限责任公司也在今年4月17日站出来力挺黄金。据路透社报道,中投公司监事长金立群在接受媒体采访时表示,“是的,我们持有黄金头寸。我们投资黄金,但规模不大。”金立群表示,“是投资工具的一部分,我们在这方面做得相当不错。” 不过,金立群并未透露中投公司到底持有多少黄金头寸。
自2007年成立以来,中投公司曾经投资的著名案例包括美国两房债券、黑石、大摩、日本东京电力等。
值得一提的是,中投此前公布的年报中,均并未有黄金投资的科目。2012年年报则还未披露。如果是2012年买入,则中投的黄金多头头寸价格很可能高于目前的国际现货金价。
 
本文发布于: 2013-4-23 19:52
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