据《环球邮报》日前报道,中国海洋石油有限公司(China National Offshore Oil Corporation,简称CNOOC)7月23日宣布与加拿大能源公司尼克森公司(Nexen Inc.)达成协议,以$151亿美元的现金对价(即每股$27.50美元)收购尼克森所有普通股。
该收购价格比尼克森在纽约证券交易所(NYSE)交易的股票7月20日收盘价高出61%,较7月20日止20个交易日期间的成交量加权平均价高出66%。
中国海洋石油有限公司成立于1982年,总部位于北京,以经营石油和天然气为主,是中国大陆三大国有石油公司之一。该公司在中国海域进行海洋石油及天然气资源的中外合作开采,其注册资本金达¥500亿元人民币。
尼克森公司成立于1969年,总部位于加拿大卡尔加里,以探勘和生产石油和天然气为主,现已发展成为加拿大第12大能源公司。尼克森已将数百亿美元投资于基础设施建设,使其在从蕴涵丰富油质的矿砂中提取石油的业务方面处于非常有利的地位。
尼克森董事会成员一致认为,此次交易符合尼克森及其股东的长远利益,从财务的角度来说,对尼克森股东的报价算是合理的。除此之外,尼克森的全体董事一致建议,尼克森的普通股股东和优先股股东于今年9月21日或在此之前召开的股东特别大会上对该最终协议表决通过。此外,尼克森的董事及高管也计划赞成此笔交易。
据悉,尼克森今年第二季度的平均日产量为20.7万桶油当量。截至去年年底,依据美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)规则计算,尼克森拥有9亿桶油当量的证实储量和11.22亿桶油当量的概算储量。此外,根据加拿大国家油气储量评估标准(Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities)的规定,截至去年12月31日,尼克森还拥有以加国油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。
尼克森董事长巴里•杰克逊(Barry Jackson)称,此次交易将为尼克森股东带来即时、显著的价值。尼克森董事会一致认为,这项交易对尼克森是有利的,并建议股东投票支持这项交易。
自2005年以来,中海油一直是加拿大的一个大投资者,其投资总额为$28亿加元(约合¥176亿人民币)。
中海油承诺,在本交易完成后,中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部,负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产和中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产。此外,根据计划,中海油将留用尼克森现有的管理团队及员工,并且将通过向尼克森的国际资产投入大量资金来落实并加强尼克森当前的资本支出计划。中海油还承诺,将在多伦多交易所(Toronto Stock Exchange)挂牌交易其普通股。
此外,中海油表示,将继续支持阿尔伯塔大学的油砂研究,并参与加拿大油砂革新联盟(Canada’s Oil Sands Innovation Alliance)。尼克森在英国、美国和其他国家的资产将继续由尼克森的当地办公室进行管理,而且中海油将留用所有管理层和员工,并继续与本地供应商保持合作关系。










































