凯歌长盛，声誉恒远 —值得你倾尽一生去努力-加拿大乐活网

本帖最后由 SoniaLi 于 2019-12-8 22:57 编辑

凯歌长盛声誉恒远

《⾦融投资⾏业值得你倾尽⼀⽣去努⼒的事业》

领先⾦融服务 “诚”就卓越财富

[她乡华闻（微信ID：chicvancouver），江传瑜摄影报道] 2019年12⽉5⽇, 凯盛财富（Amerity）Vancouver ⾸届峰会于Radisson Hotel隆重举⾏。来⾃各基⾦公司，银⾏负责⼈，投资界⼈⼠，理财经纪等专业⼈⼠以及媒体界的朋友共180余⼈参加。她乡华闻全程报道

会场一瞥

说到本次峰会，让我们先来了解峰会中的主角，她就是Amerity Wealth Management Inc. 的董事长及首席执行官童舒蕾(Chloe Tong)⼥⼠。她从2009年开始创办和带领恆譽⾦融历经10年，成为加拿⼤全国范围成⻓速度最快的⾦融理财服务公司之⼀，2019 恒誉与⾏業中的partner聯⼿成⽴Mutual Fund Dealer, Amerity Wealth Management Inc. 凱盛財富，成為在加拿⼤極為罕⾒的華⼈全資的Mutual Fund Dealer, 這是我們⾦融⾏業中⾮常值得驕傲的裏程碑！这次峰会无疑将成为华人最为关注的盛事之一。

资深⾦融专家Chloe童舒蕾⼥⼠

凯盛财富成⽴于2018年6⽉13⽇，由OSC安省证监会、MFDA（互惠基⾦经销商协会）同时批准取得互惠基⾦经销商资格。成⽴以来，凯盛财富已有超过90名专业持牌经纪，有2500家庭在凯盛完成理财规划计划，凯盛财富第⼀年就达到管理客户资产逾2亿，业务范围已在加拿⼤多伦多、温哥华（BC）、阿尔伯塔（Alberta）等省份覆盖和扩展，是加拿⼤众多基⾦经销商中发展最快的公司。

恒誉⾦融—凯盛财富共创事业⾼峰

Amerity凯盛财富的成立，标示着童舒蕾女士的事业又进入了一个新台阶！真正的标志着可以实现她的一站式理财服务的事业版图。本次峰会由凯盛财富VP of Business Jing Gao主持。峰会安排紧凑，内容丰富，整个议程持续到下午4：00，是⼀场展现华⼈实⼒，⼀场共创辉煌未来的投资盛宴。是展示稳健发展，追求更⾼品位服务雄心的论坛。

凯盛财富VP of Business Jing Gao主持

峰会首先由Amerity 凯盛财富总裁周强先⽣（Tony Chau）致开幕词（Opening Remarks），Tony Chau 先⽣在理财⾏业中超过20年的经验，也是保险M G A公司总裁，培养了超过300多名的⾦融保险⾏业的销售⼈员。今天他特意从多伦多总部过来为峰会致辞。总裁Tony⾸先向⼤家介绍了凯盛财富，展现凯盛财富管理使命和愿景，并发表了振奋⼈⼼的开场致辞。他说，在加拿大从事⾦融保险⾏业的平均年龄为57岁，凯盛财富是一支年轻充满活力的队伍，未来必将大有可为。Tony还阐述了公司的⽬标：极⼒打造⼀个新的更⾼品位、更有效服务的平台，为更好地服务客户与⼴⼤经纪。

凯盛财富总裁周强先⽣（Tony Chau）致开幕词

领先与优势铸造⾏业品牌

接下来，凯盛财富Amerity Vice President & Chief Compliance oﬃcer Kevin Cao 先⽣作了主题为：凯盛财富文化（The Culture of Amerity Wealth Management Inc.)的演讲。

凯盛财富 VP & CCO Kevin Cao 先⽣发言

Kevin曾任⼤型基⾦Dealer的销售经理和分⾏经理，在field ⾥⾯有⾮常丰富的经验，既能很好的理解业务发展的需求，⼜能严格把关，建⽴合规超前的监督和管理平台。Kevin 在凯盛成⽴和过去⼀年多的运营中作出了突出的贡献。他再演讲中阐述了Amerity的公司构架和科学的管理制度。凯盛财富⽬前拥有完善的企业构架，科学系统的培训体系、完善先进的平台选择，丰富的⾦融⾏业合作项⽬，领先科技⽀持的多项优势。

Kevin接着满怀信心地介绍说：凯盛财富⾃成⽴以来始终致⼒于投资有⽅、精明理财，努⼒成为⾦融⾏业内领先的基⾦经销公司。凯盛财富现有的专业投资基⾦顾问，为客户提供专业的市场解读及分析。依据客户不同的⻛险承受能⼒，投资⽬标及流动性需求，提供定制化的基⾦投资组合，进⾏现⾦配置、固定收益、债券、债权、股票、房地产等从低⻛险到⾼⻛险的各类基⾦产品的全⾯投资配⽐。实施科学的管理制度、群策群⼒、团队决策、严格审校与⾃我完善，将保证凯盛实现全⾯系统⽽规范化管理、稳健⽽快速开展业务的服务体系。凯盛财富拥有⽹站及⼿机APP双端服务平台，给客户提供及时清晰的投资详情。

投资有⽅、精明理财

加盟凯盛共创辉煌

随后，凯盛财富董事⻓Chloe童舒蕾⼥⼠闪亮登场演讲。她的演讲主题为《⾦融投资⾏业值得你倾尽⼀⽣去努⼒的事业》。她在演讲中分析了全球的财富趋势，过去⼏⼗年的财富浪潮给⾦融投资⾏业带来的机会，分享如何在投资市场⼀枝独秀、脱颖⽽出的实战经验和精彩故事，深深吸引了现场的每⼀位！

凯盛财富董事⻓和⾸席执⾏官Chloe 童舒蕾⼥⼠演讲

凯盛财富董事局共有董事5⼈。这是⼀⽀优秀的管理团队，也是⼀⽀激情奋⽃的团队，将是引领凯盛财富的核⼼⼒量；⽽⼀众优秀⽽经验丰富的理财精英们，更是凯盛财富发展的底⽓与基础。

凯盛财富激情奋斗的团队

Chloe 童舒蕾⼥⼠是投资⾏业中的顶尖⾼⼿，涉外会计专业毕业，曾在中国税局从事税务稽查的⼯作，九五年开始在新加坡从事期货期权的交易，2001年开始，在加拿大从事投资理财⾏业，是加拿⼤的杰出华裔⼥性，过去10年都是全球⾦融百万圆桌会最顶级成员，管理⼤额投资资产，童舒蕾⼥⼠现任恒誉⾦融总裁，凯盛财富的董事⻓和⾸席执⾏官。

投资⾏业中的知名专家童舒蕾⼥⼠

童舒蕾⼥⼠⽩⼿起家，努⼒奋⽃，脚踏实地，诚⼼专业为客户的过往历程，引起⼴⼤经纪的共鸣，她告诉⼤家，我⾏你亦⾏！⾦融投资⾏业，是⼀个永盛不衰的⾏业，⾦融投资⾏业，可以创造永续收⼊，是⼀个值得倾尽⼀⽣去努⼒奋⽃的终身事业！她表示，将会全⼒付出，引领凯盛成为⾏业的领先⾦融公司，不单要成为华⼈社区中第⼀的投资管理经销公司，更要在不久的将来在加拿⼤的主流市场上占得举⾜轻重的地位！她呼吁每⼀个有梦想，愿意努⼒付出的⼈都可以扬起乘⻛破浪的⻛帆，凯盛将带领⼤家⾛向梦想成真，财富⾃由的彼岸！

财富自由之路

童舒蕾⼥⼠还就投资市场的前景，未来的市场⽅向，如何在激烈变化的市场中为⼴⼤的投资者找到和管理有机会胜出的投资板块，如何在凯盛财富发展规划⽅⾯做了精彩的演讲，会场⼀阵阵的掌声与喝彩。

把握机会，规划未来

今天凯盛财富的的峰会，得到了众多基金公司与合作机构的支持。凯盛财富挑选了三家非常有代表性的合作伙伴，参与到这次峰会。Fidelity Investments，全球最大的未上市基金公司，作为合作伙伴的代表，第一个出场。他们是诚意满满，除了在温哥华的一位区域副总裁外，其他两位VP都是专程从多伦多为这次峰会来到温哥华。Duncan Prange , VP of National Account, 利用十分钟的时间，简单介绍了一下Fidelity Investment 的历史和现状, 并多次提到他们对与凯盛财富这个伙伴的重视。

VP of National Account of Fidelity Investment, Mr. Duncan Prange

Peter Bowen, VP, Tax and Retirement Research 他今天的任务就是把加拿大政府对于金融税务方面的最新变化带给大家。从联邦预算开始，到注册账户的税务变动和优势，最后落实到不同基金种类的税务特点，难得是他已经具体到什么样的客户，什么人生阶段，适合什么样的产品，都一并说明，专业程度可见一斑。在他们的演讲结束后，据Jing 的说明，Fidelity是目前凯盛财富最大的基金合作伙伴，主要的原因是这两家公司对于金融服务行业的诉求是一致的，就是维持金融服务的专业性，以客户的利益为最高指导标准。

VP, Tax and Retirement Research of Fidelity Investment, Mr. Peter Bowen

记者获悉，凯盛财富通过客观、独⽴、公正的筛选标准，与全世界各⼤基⾦公司合作。应邀参加峰会的其他基⾦公司的代表也相继发⾔，纷纷祝贺凯盛财富成⽴⼀年多就赢得的骄⼈业绩，同时分析介绍了投资市场及各⾃的服务与理财计划等，如就B2B Bank、Manulife Bank 、National Bank等⾏业合作⾦融服务⽅⾯的特⾊分别做了讲解。National Bank 的 Yolanda Chu （Mortgage Development Manager）和 Derek Cheung （Financial solutions specialist），他俩作了主题为The Powerful Tool for Helping You Build Wealth for Retirement

National Bank Speakers

Yolanda Chu Mortgage Development Manager

Derek Cheung Financial solutions specialist

大家享用完精美的午餐之后，峰会进入下半场。下半场首先登场的是RBC Global Asset Management 的资深顾问, Mr. Mike Jackson ,他首先从目前影响金融市场的新闻入手，从正负两个方面，分析了未来市场的方向。接着回到了市场本身，从大量的历史数据中，为大家分析，如何利用合理的资产配置，可以使投资者在变动的市场中，保持不变的投资初心，和正确的投资观念。理性的分析，客观的说明，让峰会的参与者豁然开朗，彻底明白了他今天的主题“Invest More, Worry Less”的真正含义。

RBC Global Asset Management

Mike Jackson, CFP, CLU, FMA, CIM, FCSI

短暂的休息之后，进入到了今天峰会最后，也是最精彩的环节“凯盛财富发展论坛”，论坛由凯盛财富的市场发展副总裁，Jing Gao，主持。这个论坛的与谈人也是今天上午三位主要的演讲嘉宾：凯盛财富，董事长兼首席执行官童舒蕾(Chloe Tong)女士，总裁周强(Tony Chau) 先生及副总裁兼首席监管官Kevin Cao先生。主持人今天是有备而来，开门见山，直接提问了几个关于行业和公司发展的问题，这些问题的尖锐程度，令在场的与会者都感到惊讶。三位与谈人的回答，并没有敷衍了事，而是接受挑战，坦诚面对，提供了很多他们对基金行业独特的见解，他们的诚恳也感染了台下的观众，纷纷踊跃提问，使原定三十分钟的论坛，增加到了一个小时。论坛结束后，由Jing Gao 宣布了公司正在进行的销售竞赛和新人介绍计划。凯盛财富首届峰会-温哥华站，于下午四点圆满结束。

讲解专业，听众认真

通过这次峰会，大家更加认识到，凯盛财富的发展理念：“汇聚投资精英，创造客户财富，贡献社会价值”，不是一句简单的口号，而是一项“看得到，摸的着” ，确实可行的发展计划。

凯盛财富，是打造投资精英的平台；投资精英，也是构建凯盛平台的基石。让我们携手共进，共创美好未来。

加盟凯盛，共创辉煌！

加盟凯盛，共创辉煌

后记：关于恒誉

"没有最好，只有最合适，

持之以恆，誉满天下“

恆譽⾦融成⽴於2009年，是加拿⼤全國範圍成⻑速度最快的⾦融理財服務公司之⼀，業務範圍覆蓋加國四⼤主要城市及周邊地區。恆譽⾦融擁有⼀⽀全⽅位的專業團隊，具備敏銳的市場洞察⼒和豐富的投資理財實戰經驗，能夠根據客⼾實際情況制定全⽅位財務策略，是理想的⼀站式⾦融服務平台。忠於客⼾的需求、捍衛客⼾的隱私，⽤我們的專業和忠誠，為您的財富夢想保駕護航！

恆譽⾦融的起點，在於⼀個信念 — 幫助遠在北美的華⼈家庭及個⼈實現財富夢想。為了堅守我們的信念，恆譽⼈的使命是為所有客⼾提供個性化、最適合家庭需求的⼀站式財務解決⽅案。今年恆譽刚刚渡过她十周年的生日。

我們的願景是打造⼀流的事業平台，恆譽⾦融在加拿⼤不同城市和地區發掘和培養了更多優秀的理財顧問，讓更多華⼈家庭能夠得到品質⼀流，真誠可靠的⾦融服務。恆譽⾦融開創的 “恆譽財商教育” 系列和《成功理財新思路》課程，為加國華⼈提供全新的⾦融視⻆、多⽅位的財務策略、以及顛覆思維⽅式的理財觀念。恆譽⼈對每⼀個理財⽅案負責的態度，為我們的課程和服務贏得了全國範圍內的良好⼝碑。

招贤纳士，诚聘英才：

“我們堅信，世界上沒有通⽤的“最佳理財⽅案”，只有根據不同家庭的視情況和財務需求量身打造的策略。為了幫助更多⼈擦亮發現財富的雙眼，尋找通往舒適幸福⽣活的道路，恆譽⼈會更加努⼒提⾼⾃⼰的專業⽔準，堅定貫徹我們的信念！恒誉⾦融在全国范围内设⽴分公司，期待追求卓越的您的加盟”。 —- Chloe Tong

“如果你们看见我们所看见的，相信我们所相信的，又愿意和我们一样付出，欢迎加盟恒誉和凯盛！走入这个永盛不衰，又可以提供永续收入的值得我们奋斗终身的事业！” —- Chloe Tong