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加拿大全球首家发行人民币债券 华裔热抢

中国经济实力抬头,人民币实力雄厚,卑诗是第一个发行「点心债」的外国政府。
卑诗省成为全球第一个发行人民币债券的外国政府,总额25亿人民币,期限一年,票面息与收益率均为2.25%。由於卑诗省府债信评等为AAA,市场反应热烈。近六成买家来自亚洲,四成来自北美,其中绝大多数是机构投资者与各国央行。
为加强与中国间的经贸关系,省府去年12月传出有意发行以人民币债券。当时省财政厅助理副厅长霍普金斯(Jim Hopins)表示,希望藉由发行人民币债券,拓展加元、美元以外的融资渠道。
经过将近一年筹备,卑诗省成为全球第一个,在俗称「点心债券」(Dim Sum bond)的「离岸人民币债券市场」,发行债券的外国政府。根据销售文件,卑诗省府以票面值发行25亿元人民币债券,折合加币约4亿2700万元,期限一年,票息与实际收益率均为2.25%,到期日为2014年11月13日。
此次发行是采向美国证券及交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)注册方式,即SEC Registered,并在卢森堡(Luxembourg)上市,美国、欧洲及亚洲投资者均可认购。

省府已委托汇丰银行(加拿大)(HSBC)担任此次发债独家管理人,中国银行(Bank of China )与中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China ,ICBC)担任联席经办人。这是继今年6月中国财政部在香港发行130亿元人民币国债後,近期发行规模最大的「点心债」。
根据1日披露的讯息显示,卑诗发行的人民债券认购反应热烈,59%买家来自亚洲,四成北美,另有1%来自欧洲,其中六成是机构投资者与各国央行。
汇丰加拿大环球资本银行部执行总裁全韩德森(Jason Henderson)表示,由於卑诗省与亚太地区的紧密关系,加上加拿大与中国间日益增加的经贸往来,发行人民币债券是提升双方财政与经济连系的绝佳方式。
国际债信评等机构穆迪(Moody’s)给予卑诗省府「Aaa」最高评级,史坦普(Standard & Poor’s)及惠誉(Fitch)也同样给予「AAA」评级。而这批「点心债」也获穆迪评为「Aaa」,是市场上为数不多的最高评级「点心债」。


本文发布于: 2013-11-2 22:30
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