加拿大全球首家发行人民币债券 华裔热抢

中国经济实力抬头，人民币实力雄厚，卑诗是第一个发行「点心债」的外国政府。

卑诗省成为全球第一个发行人民币债券的外国政府，总额25亿人民币，期限一年，票面息与收益率均为2.25%。由於卑诗省府债信评等为AAA，市场反应热烈。近六成买家来自亚洲，四成来自北美，其中绝大多数是机构投资者与各国央行。

为加强与中国间的经贸关系，省府去年12月传出有意发行以人民币债券。当时省财政厅助理副厅长霍普金斯(Jim Hopins)表示，希望藉由发行人民币债券，拓展加元、美元以外的融资渠道。

经过将近一年筹备，卑诗省成为全球第一个，在俗称「点心债券」(Dim Sum bond)的「离岸人民币债券市场」，发行债券的外国政府。根据销售文件，卑诗省府以票面值发行25亿元人民币债券，折合加币约4亿2700万元，期限一年，票息与实际收益率均为2.25%，到期日为2014年11月13日。

此次发行是采向美国证券及交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)注册方式，即SEC Registered，并在卢森堡(Luxembourg)上市，美国、欧洲及亚洲投资者均可认购。

省府已委托汇丰银行(加拿大)(HSBC)担任此次发债独家管理人，中国银行(Bank of China )与中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China ，ICBC)担任联席经办人。这是继今年6月中国财政部在香港发行130亿元人民币国债後，近期发行规模最大的「点心债」。

根据1日披露的讯息显示，卑诗发行的人民债券认购反应热烈，59%买家来自亚洲，四成北美，另有1%来自欧洲，其中六成是机构投资者与各国央行。

汇丰加拿大环球资本银行部执行总裁全韩德森(Jason Henderson)表示，由於卑诗省与亚太地区的紧密关系，加上加拿大与中国间日益增加的经贸往来，发行人民币债券是提升双方财政与经济连系的绝佳方式。

国际债信评等机构穆迪(Moody’s)给予卑诗省府「Aaa」最高评级，史坦普(Standard & Poor’s)及惠誉(Fitch)也同样给予「AAA」评级。而这批「点心债」也获穆迪评为「Aaa」，是市场上为数不多的最高评级「点心债」。