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专家建议:在加拿大一定要耐心寻找合格财务顾问

  加拿大证券协会(Canadian Securities Institute)会员、财务管理顾问普瑞特?班尼杰(Preet Banerjee)11月27日在《环球邮报》的“Trading Shots”专栏中发表文章称,要找到一个公正无私、有丰富经验的理财顾问也许并不容易,但还是要多花点时间来挑选出一个尽可能合适的人选。

  班尼杰说,他最近认识了一个人,他说他愿意将自己的财务顾问介绍给班尼杰。

  于是,班尼杰问那个人,为何对自己的财务顾问有如此高的评价,以至于愿意介绍给别人呢?

  那个人的回答让班尼杰哭笑不得:“因为他帮我开了一个RRSP账户。”

  班尼杰风趣地写道,这就好比只因为一位英语家教熟悉英文字母表就推荐他当家教。

  班尼杰称,其他人告诉他说,他们去自己所开户的银行时,若有什么疑问需要解答,他们只是看哪个顾问正好值班就找哪个顾问进行财务咨询。

  班尼杰表示,选择一个好的理财顾问不像从果盘里挑一个苹果来吃那么微不足道和无足轻重。找一位称职而优秀的理财顾问可能并不容易,但却十分重要。

  班尼杰指出,在加拿大,只消花几百块钱加币,再进行为期短短几周的课程,便符合成为一名理财顾问的最基本条件了。当然,也有很多理财顾问都是值得信赖的、有着卓越才华的专业人士,但并非全部都这么优秀。

  他还指出,作为一名理财顾问,除非自己能够与客户相处融洽,进行亲切友好的沟通交流,否则这个行业是很难做下去的。但是,不能只因为一名理财顾问表现真诚友善,就认为他/她必定是一个合适的顾问人选。

  总而言之,要找到一个有竞争力、有丰富经验并且大公无私的理财顾问恐怕并非易事。尽管不一定容易,但还是能找到的。

  实际上,许许多多的人都已成功地求助于财务顾问来管理自己的资金,包括投保、纳税、财务预算、证券投资等等。

本文发布于: 2012-12-2 15:14
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