“在美联储,我们理解高通胀造成的困难。我们坚决致力于降低通胀,我们正在迅速采取行动,”鲍威尔在参议院银行委员会发表讲话时表示。“我们既有我们需要的工具,也有代表美国家庭和企业恢复物价稳定所需的决心。”
鲍威尔在表达对通货膨胀的决心的同时表示,经济形势总体有利,就业市场强劲,需求持续高企。
然而,他承认,通货膨胀率过高,需要降低。最新的通胀指标表明,我们需要加快加息步伐。
鲍威尔说:“在未来几个月里,我们将寻找令人信服的证据,表明通胀正在下降,与通胀回到2%相符。”“我们预计,目前的加息将是适当的;这些变化的速度将继续取决于新出炉的数据和不断变化的经济前景。”
他指出,乌克兰战争和中国与新冠肺炎相关的关闭加大了通胀压力,并补充说,这一问题不是美国独有的,而是正在影响全球许多经济体。
鲍威尔在国会作证期间,美元指数DXY短线下挫近30点,最低触及104.12;非美货币多数走高,欧元/美元短线拉升近30点,英镑/美元走高50点,美元/日元短线下挫40点,现报135.80。
(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)
随着各国央行减缓需求以抑制通胀,对衰退的担忧正在加剧。顺周期货币处于不利地位,美元仍非常受欢迎,”荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示。
摩根大通资产管理公司全球市场策略师Mike Bell表示,由于英国物价上涨已经挤压了实际工资,进一步提高借贷成本“可能会让人感觉像是在伤口上撒盐”,并增加经济衰退的风险。
随着美元回落,现货黄金持续上涨并刷新日高至1847.79美元/盎司,较日高拉升24美元。COMEX期金向上触及1850美元/盎司,日内涨0.61%。
(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)
美股快速拉升,三大股指悉数转涨,纳指盘初曾跌超1%。
(道指30分钟走势图,来源:FX168)
美国10年期国债收益率跌至3.137%,为6月10日以来最低。
鲍威尔的讲话是国会授权的货币政策半年度报告的一部分,市场上更常见的说法是汉弗莱·霍金斯报告和证词。
对于美联储的政策来说,这是一个特别微妙的时刻。
在过去的3次会议中,美联储已累计加息150个基点(即1.5个百分点),以应对正以40多年来最快速度增长的年度通胀。
上周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点,为1994年以来的最大力度加息。
鲍威尔强调,他认为收紧货币政策将是对抗通胀的有效工具,并表示他认为美国经济已做好准备应对加息。
然而,今年经济出现的裂缝表明,在加息之际,经济已经在放缓。
亚特兰大联储的数据显示,今年第一季度美国国内生产总值(GDP)折合成年率下降1.5%,第二季度将持平。房屋销售一直在大幅下降,甚至有迹象表明,在过去一年经通胀调整的工资下降3%的情况下,就业市场正在缓慢减速。
尽管经济不稳定,鲍威尔和其他政策制定者已经表示,加息将继续。上周会议上公布的预测显示,到今年年底,美联储基准短期借款利率将从目前1.5%-17.5%的目标区间升至3.4%。