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俄反击欧美金融制裁,天然气出口改用卢布结算有何影响

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图像来源,GETTY IMAGES

当地时间3月23日,俄罗斯总统普京宣布,与所有“不友好国家”的天然气交易将改用卢布结算,卢布应声大幅升值,天然气价格迅速拉高。

长期以来,国际能源交易都是以美元或欧元计价和结算。专家认为,此举可能使俄罗斯规避一些制裁,并可以提振该国货币卢布。

有业者表示对具体如何操作“没有头绪”,尚需观察。

有专家认为此举也可能伤害俄罗斯的偿债能力,削减其进口,使经济难上加难。

普京说了什么?

普京表示,“对我们来说,向欧盟和美国交付货物,并接受美元、欧元和其他一些货币的付款,已经没有任何意义。这就是为什么我决定在最短的时间内实施一套转移支付的措施,从我们的天然气开始,将我们供应给所谓的不友好国家的天然气付款转换成俄罗斯卢布。”

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多家俄罗斯银行目前受到制裁。图像来源,TASS VIA GETTY IMAGES

普京补充说,“也就是在这种支付中停止使用所有自己毁坏了信誉的货币。”

此前,俄罗斯联邦批准了不友好国家名单,包括美国、加拿大、欧盟、英国等在内的二十余个国家和地区。

普京要求俄罗斯央行和政府官员在一周之内制定出将付款转为卢布结算的操作方案。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)也被要求修改合同以适应这一举措。

俄罗斯为何这么做?

俄罗斯入侵乌克兰后,欧美等国家联合冻结了俄罗斯政府和央行的外汇账户。而俄罗斯央行逾6000亿美元的国际储备中,有超过4000亿美元的外汇储备是在外国发行的证券或国外银行的现金和存款中。

近期俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫表示,“我们的储备总额约为6400亿美元,目前约有3000亿美元的储备处于我们无法使用的状态。”

制裁令影响了俄央行可以动用的外汇和黄金储备,大幅削弱俄罗斯维持卢布稳定的能力,卢布兑美元汇率一度暴跌85%。

上述消息公布后,卢布兑美元汇率出现反弹,立即升至95卢布兑1美元,为过去三周的最高点。卢布相对欧元也升值了3.5%,汇率为110.5卢布兑1欧元。

如果俄罗斯出口的天然气以卢布结算,还可能规避一些金融制裁。咨询公司睿咨得能源(Rystad Energy)高级副总裁加里波第(Claudio Galimberti)称,几乎所有的俄罗斯天然气购买合同都是以欧元或美元计价的。因此,俄罗斯有可能制定新的合同,要求以卢布支付,但这将需要各国政府的央行持有卢布,或在公开市场上购买。

“合约是由两方达成,通常是以美元或欧元计价。因此如果单方说‘不行,你接下来要用这个货币支付’,那就不存在合约了,”悉尼科技大学公共政策治理研究所首席经济学家哈克特(Tim Harcourt)则表示。

“现在还不清楚俄方的这个要求有多认真,”休斯敦大学客座教授、同时也是液化天然气行业顾问萨克玛(Susan Sakmar)称指出,卢布兑美元汇率周三上扬及欧洲天然气批发价格跳涨,可能就是重点所在。这种转变需要很长时间,与此同时,天然气的价格维持在高位,这就很符合普京的利益。

作为“不友好”国家之一,日本财务大臣铃木俊一表示,关于俄罗斯将如何执行以卢布结算出售天然气,日本还没有头绪。他在国会会议上说,“目前,我们正在与相关部门研究这一情况,因为我们不太了解(俄罗斯的)意图是什么,以及他们将如何做到这一点。”

具体影响

欧洲约40%的天然气供应来自俄罗斯,欧洲各国每天须向俄罗斯支付2亿至8亿欧元。

鉴于能源供给的特殊性,两者长期以来缔结了一种共生关系。俄罗斯通过庞大的管道网络向欧洲输送油气,而大管径、长距离管道的建设成本高、周期长,一旦建成,供需双方即相互依赖、难以分割。

德国似乎是受此消息影响最大的国家。该国是主要的俄罗斯天然气进口国。标普全球的分析报告认为,德国对天然气的需求量高但国内产量低,仅2021年德国对天然气的净进口量约为840亿立方米,而从俄罗斯的进口量约占60%。

作为回应,德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)在议会发表讲话称,欧洲将结束对俄罗斯的能源依赖,但如果一夜之间这样做,会危及数十万个工作岗位和整个工业部门。

凯投宏观的新兴欧洲资本经济分析师皮池(Liam Peach)认为,此举将降低俄罗斯的偿债能力,并削减俄罗斯的进口,其经济将进一步受到损害。

路透社分析称,对美国来说,一系列制裁将迫使卢布、人民币或其他货币在贸易中的使用日益增加,若转变取得成功,可能会削弱美元在全球贸易中的地位,对美国的借贷和融资成本将产生长期影响。

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