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温哥华财富论坛:一次专业与激情的最美碰撞

创造价值 成就梦想
——2015 温哥华财富论坛华人寿险精英峰会侧记
【温哥华乐活网 乐英报道】温哥华的夏日阳光热烈,空气清新,游客活跃,宾主共欢;一如“2015 温哥华财富论坛.华人寿险精英峰会”的场面:激情四射,活力迸发;讲者专业纯粹,听者击节称赏;大家为了一个明确目标而来,对于“创造价值,成就梦想”进行了广泛探讨和深邃辩论……该论坛由加拿大华人金融专业人士协会(AUCFP )主办,汇理金融集团及Hub Financial协办。宾主一致认为,该峰会针对性强,实用性高,具有极富价值的理论指导和实践可操作性,堪称本行业领域的顶尖高端会议。
左起汇理金融总裁FLORA DOU、美国MDRT百万圆桌会顶尖会员岳晋生、加拿大华人金融专业人士协会创会会长洪天国、中国亿元保单第一人胡柳及财富管理大师宋晓恒
左起:胡柳、宋晓恒及温哥华著名理财顾问张婧媞女士
6月22日,来自北美各地和中国的金融保险等高层专家学者,和知名人士及相关行业内各级领导人和从业者200余人,齐聚温哥华Radisson Hotel,听取了来自中国北京的“晓恒博士家族办公室创始人”,财富管理大师宋晓恒先生的《财富管理视角的保险解读》;美国MDRT百万圆桌会顶尖会员(TOT),中国寿险亿元保额第一人胡柳女士的《迈向高峰的心路历程》和加拿大多伦多特许投资经理,美国MDRT百万圆桌会顶尖会员(TOT)岳晋生先生的《财富保护和传承的策略与技巧》等精彩讲座,并进行《华人寿险行业的前景,监管与传承》论坛交流互动,大家对于金融投资、财富管理、客户培养及金融保险业发展趋势等方面进行了深入探讨和交流。
加拿大华人金融专业人士协会(AUCFP )创会会长洪天国致开幕辞
本次论坛主办方加拿大华人金融专业人士协会(AUCFP )创会会长洪天国致开幕辞。他指出,本次论坛是第二届温哥华国际寿险精英聚会,也是新老从业人的大融合,更是明确目标,理顺未来的一次重要活动。希望将该论坛打造成为理财从业者成功创业和分享经验的高端平台,让更多的有识之士加入进来,凝聚力量,指引方向,推动加国理财事业特别是华人寿险事业走向更加繁荣昌盛的未来。该会现任会长蒋志成发来祝贺信。他指出,本次论坛聘请知名专家学者和业内顶尖人士传授和分享心得体会及前沿理论知识技能,希望与会者能够从本次会议邀请的嘉宾演讲中得到启迪,增进了解,深化合作,引发思考,开展前瞻性研究,推动该行业不断迈向更高台阶。
之后,三位主讲嘉宾的演讲从不同方面给了听众以极大鼓舞和创新性启发。
宋晓恒先生演讲
宋晓恒先生是中国人民大学经济学博士,北京大学国民素质研究中心副主任,清华大学五道口金融学院CFC资格认证执行委员会特聘讲师,多个知名大学特聘教授;发改委培训中心《企业理财丛书》编委,执行主编,……他关于《财富管理视角的保险解读》,试图告诉每一个活着的人,你的财富不属于你,但是通过理财可以成为你随心所欲支配的私人附属和正增长。
他强调,中国新一代领导人正致力于市场配置有序化等决策推广实施,中国人财富的积累和形成与以往极大的不同,出现新动向新方式新途径,这其实更有利于拥有财富者和理财从业者的有序进入及正常操作。目前当务之急是推行理财新理念,帮助财团及其企业树立危机意识,进行准确定位,形成有序发展,通过“实力+人才+方向”等模式,尽快创新,不断完成“化蚕成蝶”的美丽蜕变。
胡柳演讲
胡柳这个美女保险员,则让大家认识到了她的内在美——心灵的美,灵魂的美,和专业技艺美不胜收的另一面。作为中国平安高级客户总监,中国寿险亿元保额第一人,她以《迈向高峰的心路历程》为题做了主题演讲,她的分享让在座的同业和创业者从中吸取了力量,“有梦想并为之努力,你就能站在舞台中央。”胡柳释放这种信念,深深感染着在座每一位听众,不少同仁都含泪听她对于艰难的抗争和对于困苦的忍耐经历。
岳晋生先生演讲
加拿大的岳晋生先生则显示出兼学百家,博采众长,治学严谨,做事踏实,处世遇惊不变,行为特立独行的风格。作为美国MDRT百万圆桌会顶尖会员,特许投资经理CIM,特许理财顾问CLU,岳晋生首先介绍了自己的特殊经历和从业机缘,然后以《财富保护和传承的策略与技巧》为题,对财富的保有及增值问题进行了专业性极强的完美诠释,特别是针对中国和加拿大社会环境的不同,对于富豪财富的处置不同谈了独到观点和处理技巧。听众反映极富现实指导意义和高瞻远瞩眼光。
在最后的论坛交流环节中,嘉宾与听众就《华人寿险行业的前景、监管与传承》进行互动。嘉宾主持,加拿大注册财务规划师、畅销书《家住温哥华》、《留在温哥华》作者张婧媞女士,和洪天国先生,宏利保险金融Ms. Alice Sung,永明人寿Ms.Pollyanna Sher,保义人寿Ms.Monica Zhang等,与现场同业分享了他们的经历及经验,并分别就财富管理、高端客户服务等进行探讨,就华人从业者良莠不齐需要整顿和教育,行业培训与管理规定等进行了深入探讨,让大家充分认识到金融理财业务对国家社会和家庭个人的重要性,鼓舞士气,引导正途,大家在热烈讨论后意犹未尽,依依不舍,期待下次再相见,希望广大从业者为加拿大金融保险业的发展做出更大贡献。

本文发布于: 2015-6-24 01:59
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