[加拿大乐活网lahoo.ca讯] 2026年1月9日，汇理金融集团（Alpha Financial）新年启动会在列治文Radisson Hotel举行。来自集团各业务板块的百余位财富顾问齐聚一堂，通过年度回顾、主题分享与圆桌讨论等多个环节，系统梳理过去一年的工作成果与实践经验，并就行业变化背景下的趋势判断、能力建设与工作重心调整展开交流，为新一年的业务推进与个人发展奠定工作基础。
在全球与本地市场环境持续变化、客户需求不断升级的背景下，本次新年启动会以“向内扎根、向外生长”为年度主题，系统回顾集团在2025年复杂环境中的阶段性成果，同时聚焦财富顾问在新周期下面临的专业挑战与成长机遇。会议由汇理金融集团总裁Flora Dou领衔开启，内容涵盖年度总结与开年展望、税务与企业架构专题分享、新媒体与个人品牌讨论，以及AI时代财富顾问转型路径的前沿思考，为2026年的持续发展明确了方向与行动重点。
汇理金融集团总裁Flora Dou
Flora Dou在新年启动会上表示，过去一年无论行业环境还是客户需求都在持续变化，集团也在变化中不断调整与进化。正因如此，汇理将今年的核心主题定为“向内扎根、向外生长”，既强调在不确定环境中夯实专业基础、内部体系与团队能力，也希望在外部市场中持续拓展影响力与发展空间。她指出，尽管2025年充满挑战，但团队整体表现稳健，业绩与组织活力同步提升，这离不开全体顾问在复杂环境中对专业与长期价值的坚持。
Flora Dou强调，“向内扎根”并不只是业绩结果，而是长期能力的积累。过去一年，集团围绕培训、流程、合规与支持体系持续投入，推动内部协作更加顺畅，也让顾问在面对复杂客户需求时更有底气。她表示，公司希望通过更系统化的支持，帮助顾问减少无效消耗，把更多精力放在专业判断、客户服务与长期规划上，从而在变化中保持稳定，在稳定中寻找增长。
在“向外生长”的层面，她指出，专业本身值得被更多人看见。集团将继续通过行业交流、公开分享与多元传播方式，帮助顾问建立更清晰的专业形象，并鼓励大家在新技术与新平台环境下，逐步形成个人影响力与长期信任资产。展望2026年，Flora Dou表示，汇理将在既有基础上持续深化布局，稳步推进区域与业务发展。她以一句话总结对团队的期望：“方向已经很清晰，接下来最重要的，是每个人的行动与持续投入。”
演讲嘉宾税务律师Shu Ai
在主题演讲<Tax Planning, Business Structures, and Life Insurance>中，税务律师Shu Ai表示，税务规划并非只属于少数高净值人群，而是与企业与家庭的现金流管理、风险控制及长期财富安排密切相关。合理的税务规划有助于提升资金使用效率，为未来投资与发展留出空间；同时，也能在面对审计或潜在争议时，通过前置安排降低不确定性，减少时间与成本消耗。
围绕企业架构设计，Shu Ai指出，不同行业、不同发展阶段的企业，在税务与结构上的关注重点各不相同：有的更强调税务效率，有的更关注资产隔离与风险防范，也有的需要提前为传承、家庭关系变化及遗产争议作出安排。他强调，企业与家庭架构并不存在“一套通用模板”，若仅从短期便利出发而忽略长期影响，往往会在未来交易、退出或继承阶段带来额外复杂性。
在谈及人寿保险在整体规划中的作用时，Shu Ai进一步表示，保险在特定架构下不仅承担保障功能，也可能成为财富传递与分配的重要工具，为家庭提供更灵活的安排空间。
论坛左起：Pan Dong、Zhen Yu、Amanda Zhao、Flora Dou
在圆桌论坛环节，汇理金融集团总裁Flora Dou担任主持，与三位汇理金融顾问Pan Dong、Zhen Yu、Amanda Zhao围绕“自媒体内容输出、个人品牌与客户经营”展开交流。论坛从真实一线经验出发，强调在新媒体与AI时代，专业人士不再只依赖传统转介绍与线下活动，而需要建立可持续的“公开展示窗口”，让潜在客户在更早阶段了解自己的专业定位与服务风格，并通过长期稳定的内容经营，把公域触达逐步沉淀为可沟通、可服务的私域关系。
三位嘉宾从不同路径分享了自己的做法与体会：有人以高频解决客户“最常问的问题”为切入，逐步从文字走向视频表达；有人以“先动起来”为关键转折点，通过持续输出获得正向反馈，并逐步形成更清晰的市场定位；也有人从存量客户经营出发，把视频号视为激活朋友圈与建立信任的方式，强调内容不必追求“刷屏”，更重要的是保持长期价值观与专业形象的呈现。论坛也讨论了一个共同难点——如何筛选真正适配的客户。嘉宾们认为，自媒体带来的流量大多不是立即成交的客户，关键在于通过内容门槛、价值观表达与沟通节奏，把“无效咨询”或不匹配的人群自然过滤掉，把时间留给真正愿意建立长期合作的客户。
Flora Dou在总结中表示，这一轮分享的意义不在于“谁做得多、谁做得快”，而在于让大家看到：汇理每个人的客群定位不同、表达方式不同，但只要愿意迈出第一步，持续投入时间，就会逐渐看到成果。她鼓励团队在行动上不要掉队——当你觉得“现在太忙没时间做”，等到某天不忙了再开始，往往已经错过了更好的窗口期。她强调，长期主义的关键仍是持续行动与坚持输出，把专业能力变成可见度、信任感与可持续的客户关系。
龙美地产联合创始人&总裁Jason Liu
围绕主题《AI时代财富顾问的进化之路：从效率提升到IP获客》，Jason Liu强调，AI带来的改变不仅是工具层面的“省时间”，更是工作方式与竞争逻辑的重构：未来决定差距的，不是“会不会更努力”，而是能否把重复性事务交给AI，腾出更多精力投入到与客户的深度沟通、信任建立与长期陪伴中。他指出，AI可以显著提升内容产出与信息整理的效率，帮助顾问更快完成资料准备、客户沟通要点梳理与后续跟进，从而把专业能力变成“可见度”和“可触达性”。与此同时，真正无法被替代的仍是人的部分——理解客户、提供情绪价值、建立关系与做出判断，这些将成为财富顾问在AI时代的核心护城河。
在现场互动中，与会者就“多平台内容发布策略”“如何兼顾合规风险”“如何更快上手制作海报/PPT等实操技能”提出问题。Jason Liu建议顾问在同一核心内容基础上，针对不同平台的表达方式进行调整，并强调合规是底线，应在输出前做好规则核查与内容自检。Flora Dou在总结时再次呼应当天主线：AI时代已成为无法回避的现实，关键不在于焦虑，而在于尽快行动、形成习惯、持续迭代——“行动不一定会赢，但不行动一定会输”，并鼓励团队在新一年把学习与应用融入日常，提前为未来的职业竞争力“未雨绸缪”。
启动会花絮：
