[加拿大乐活网lahoo.ca]2025年12月4日至5日，汇理大学于温哥华成功举办第二期《家族财富传承高阶班》。课程采用小班制深研教学，于 BDO 与 BLG 的温哥华办公室连开两日，由三位来自北美顶尖会计师事务所与律师事务所的资深合伙人联合授课，围绕“跨代 · 跨境资产结构下的家族财富制度化传承”展开系统进阶培训。
课程内容涵盖税务新政、跨境信托、遗嘱与授权文件、资产隔离架构与家族治理工具等核心议题，学员在紧凑高强度的学习中收获丰富知识，并通过与讲师的现场交流获得宝贵的一线实务洞见。课程结束后，汇理大学为十四位学员举行了正式的结业证书颁发仪式，讲师亲自颁授证书，与学员共同见证此次高阶课程的圆满完成。
汇理金融集团总裁 Flora Dou 致辞
Flora 表示，家族财富传承课程吸引不少学员每年回归参与，反映出税务、信托与跨境资产架构领域的知识变化迅速、专业度高，皆需要持续更新。
她特别感谢 BDO 与 BLG 多年来的合作与支持，使汇理大学能够把最前沿的法规变化与专业观点带给顾问团队。Flora 强调，这类闭门课不仅“烧脑”，更是难得的机会，让顾问能与资深合伙人面对面交流，将复杂的法规知识真正应用到客户需求中。
汇理金融副总裁 Eric Li 致辞
Eric 以“站在终点看起点”点出课程价值：学习不是终点，能为客户创造价值、促成方案落地才是真正目的。
他指出，第一天的课程涉及税务变化、跨境信托、本土规划与慈善架构等议题，每一项背后都蕴含着为客户打造长期规划的机会。他鼓励学员将专业知识与实务需求结合，深化顾问角色，从而为客户提供更完整的财富传承方案。
汇理大学校长 Victor Ye 致辞
Victor 回顾课程所涵盖的传承工具──遗嘱、授权书、联名持有、Buy-Sell Agreements、信托、基金会、受益人指定等。他强调，顾问的任务不仅是了解工具本身，更要学习如何将这些“传承积木”组合成符合客户需求的整体规划。
他亦提到，汇理大学逐年深化课程体系，包括税务班、大单成交课程、TOT 长期项目等，目的就是帮助顾问在专业力与实战力上不断提升。
三位重量级讲师依序展开两天的专业课程，从不同法税领域带来系统性的观点与框架。
Robert Wang｜BDO高级税务合伙人
主题概览：2025税务新政、跨境信托、CRA审计趋势
Robert 从宏观与实务两端切入，解析2025年税务新政重点、跨境资产结构的合规要求，并概述未来审计环境可能带来的影响，帮助学员建立前瞻性的规划视角。
Lily Wang｜BLG律师事务所合伙人
主题概览：信托设立、资产隔离与投资架构设计
Lily 将法律结构与家族治理相结合，说明信托在传承体系中的作用，并介绍常见的法律与投资架构如何提高风险隔离能力与财富延续效率。
Tamara Wong（BC）｜BLG律师事务所合伙人
主题概览：遗嘱规划、授权文件、夫妻互惠信托实务
Tamara 关注家庭资产安排中最基础却最关键的法律文件体系，帮助学员理解如何以制度化方式巩固家族资产的安全性与稳定性。
结业仪式：专业精进的正式见证
学员感受
本次课程为期两天，内容紧凑且信息量巨大，学员们一致表示受益匪浅。从税务法规、跨境资产架构，到信托、遗嘱、保险及慈善基金会的传承工具，每一环都让大家的专业视野得到进一步拓宽。
“认真学习真的可以不必倒时差！刚回到温哥华就立刻投入DT高强度的家族财富课程，由BDO和BLG最Top的税务会计师及律师主讲。Robert 王会计师与王律师整天的课程精彩又烧脑，全程从早到晚都不敢分心。平时请他们咨询一小时可是1000刀，能一年一次面对面学习绝不能错过！这次对遗嘱、保险、信托、慈善基金会的税务与法律理解更深一层。学好专业，才能成为客户与律师、会计师之间真正的桥梁。也感谢摄影师为大家留下这么专业的照片！”
“【汇理大学】家族财富传承课程顺利毕业！汇理大学携手 BDO & BLG，在2025年末再次带来一场高阶专业培训。有同学连续三年参加，大家最大的感受就是——学海无涯。可以与时薪千元以上的会计师、律师面对面沟通，真的一次都不能松懈。课程帮助我们深化了对遗嘱、保险、信托、慈善基金会等传承工具的税务与法律理解，让我们能更好服务高净值客户。”
“为了让自己更专业、更全面地服务客户，我参加了汇理大学的家族财富传承高阶课程。BDO与BLG顶尖专家为我们解析高净值家庭在规划中必须掌握的遗嘱、保险、信托和私人慈善基金会内容。两天烧脑但收获巨大，让我在成为客户与专业资源之间的桥梁时更有底气、更有信心！”
