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财智未来或许只差一步！汇理大学携手名校打造国际寿险架构师课程开课在即 - 加拿大乐活网
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由汇理大学和中国知名大学国际金融学院联手打造的高阶财富金融课程【国际寿险架构师】（
）将在
2025
年
1
月22 日 在加拿大温哥华正式开课授业。
国际寿险架构理论与实践课程由国内知名大学主办，汇理大学承办。本课程是拓展专业知识、提高专业技能的综合专业认证课程，打破了传统寿险认证在司法辖区、行业与公司方面的壁垒，融合了财富管理相关的国际寿险架构、信托架构、税务法律等专业概念，可为高净值客户（ HNWI）和高净值家庭（ HNWF）培养懂得相关税务和信托知识的寿险顾问，并协助律师、会计师、税务师等将国际寿险架构列入自己为客户服务的“工具篮”中。
通过本课程的学习，也可以与具有广泛背景的业内人士建立更多的专业合作关系，融合为高净值人士服务的家办需要配备的专业资源，发展从业者的职业社交网络。
作为全面接轨国际最前沿的业内资讯和实战项目，对于有志于转型进入财富管理领域或者在这个行业深耕多年寻求新的增长点从业者而言，国际寿险架构呈现在各位面前的是一条新的细分赛道，人工智能很难取代的赛道，打开了用生命守护高净值客户境外资产安全与传承的蓝海市场。
本课程除了提供寿险、信托和不同国家相关税务的基础知识外，更注重这些知识在家庭财富管理规划实践中的灵活使用，通过案例分析课的形式，讲解在实践中可能会遇到的综合型家族财富管理规划情景以及如何灵活应用本课程中所学习到的理论知识与架构工具，设计架构服务方案并解释背后的原理。
广大跨境财富管理的专业人士，包括律师、信托从业者 / 受托人、会计师、税务师、 银行家、企业管理人员、家族办公室顾问、保险顾问、财富顾问、投资顾问及地产专业人 士等。
授课地点： 301-4940 No.3 Road, Richmond, BC V6X 3A5
• 《入门引导：架构思维、家办思维、生命守护思维》
• 《架构基础：国际信托、欧洲私人基金会、国际寿险架构简介》
• 《国际寿险综合架构的设计与搭建 (加拿大、美国、英日澳中相关 )》
• 《国际化高净值客户跨境婚姻与传承的常见风险与解决思路》
• 《国际化高净值客户的架构设计与搭建之案例分析与实践》
【国际寿险架构师】 的讲师团队来自国际寿险，税务，信托，法律的诸多领域的业界专家。汇理大学为该门课程配备的讲师包括：
• 张婧媞：CFP、CLU、TEP、LIC，「三驾马车 · 银法税」专业平台创始人，开曼信朗信托公司董事。千禧年 赴加拿大进入寿险行业，创立 MGA 经纪公司培养出众多 TOT 和 CFP ；个人曾连 续 3 年加拿大人寿全国销冠， MDRT 终身会员及 10 年以上 TOT 直到 2015 年离 开加拿大。 2013 年在加拿大 BC 省注册成立 Confidel Academy （信知也学社）， 2018 年中国信知也学社教练组将英国国际信托 TEP 考试带入中国，共 31 期培训班、 661 人次参加考试、通过率 88% 。参与创建 PPLI 私募寿险公司， 2020 年加入 LICA 国际寿险架构师教材编写组， 2021 年 LICA 联合创始人。
• 李凇：LIC， LICA 国际寿险架构师教材编写组（中文版）编写组成员， Confidel Academy （信知也学社）加拿大负责人，美国南加州大学 MBA 。十年国际寿险 中前台经验，在寿险行业产业链上中下游均有丰富就职经验，先后在美国、中国 和加拿大等地保险公司、私人银行、财富管理公司和寿险中介公司任职。具有丰 富一线业内经验，熟悉美国、百慕大、香港、新加坡、加拿大等主流司法管辖区 寿险行业态及产品发展状况。作为培训讲师，累积为数千位保险经纪、私银经 理、客户经理提供上百场国际寿险相关培训，并应邀主讲数十场大型客户沙龙及 路演活动。
• 巫宁宇：TEP、LIC，中国执业律师，现任开曼信朗信托总法律顾问， LICA 中文区教练组成员及首发讲师。专 注于家族财富管理行业，在国际家族信托架构的方案设计与落地搭建方面有着丰 富的实操经验与扎实的理论基础。在业务实操方面，已协助数十位高净值家族客 户设计并落地国际家族信托架构，从信托、公司、家事、税务等多方面协助客户 实现传承、避险、税优等目标。在理论研究方面，担任中国慈善联合会慈善信托 委员会《慈善信托年度支出和管理费用标准研究》课题组成员，长期担纲家族信 托管理理论与实践的课程讲师，已为财富管理行业从业者提供了数百人次的专业 培训。
• 方建奇：TEP、LIC， LICA 首发讲师，信知也学社合伙人，香港家族办公室协会会长。方建 奇先生是财富通识体系的提出和践行者，致力于华人家族财富顶层配置。国内首批私行产品经理 (2007) ，最大财富公司创始合伙人 (2011) ，海外业务负责人 (2014) ，财富控股集团高管 (2016) 。曾研发国内私行领域首支专属产品 (2007) ， 首个全委专户 (2009) 。主持建立了家族客户动态财富管理体系 (2010) 。授权发布 协会《家族办公室行业职业指引》。 • 李略：复旦国金 -LICA 境外特聘讲师及职业规划导师、 LICA 加拿大区执行副主 任、加拿大汇理金融集团 (MGA 一级保代公司 ) 副总裁、万锦金融家族办公室创始 人， CFP 注册财务规划师。
• 李略：CFP、STEP Affiliate、LIC，复旦国金-LICA境外特聘讲师及职业规划导师、LICA加拿大区执行副主任、加拿大汇理金融集团（MGA一级保代公司）副总裁、万锦金融家族办公室创始人，CFP注册财务规划师。
• 卜晴：TEP、LIC，LICA国际寿险架构师教材编写组（中文版）主要编写成员；2012年进入加拿大寿险行业，MDRT终身会员及连续多年TOT会员；TEP信托及遗产规划执业者。专注于中加跨境家庭的综合财税规划及相关工具和有效运用，并累计了丰富的案例经验；善于链接及整合到“三驾马车银法税”的专家资源，为高净值客户的跨境财富管理及整体架构搭建予以专业支持和配合。
课程结业之后，学员可以选择参加 LIC国际寿险架构师认证考试。 LIC 认证以帮助财富顾问为全球移民和有跨境资产的家庭提供国际寿险专业系统规划为目标，并强调综合规划中涉及到的相关税务以及信托应用配合。 LIC 认证的受众包括广大跨境财富管理的专业人士，有机会或找机会为移民家庭，拥有跨境资产的家庭做家庭资产和企业资产传承规划的财富领域从业者设计，希望加深对这一领域的理解和认知。
汇理大学是国际寿险架构师 LIC课程在加拿大唯一落地授课机构。汇理大学是汇理金融旗下全新的一个品牌。汇理大学致力于成为加拿大最具实效和吸引力的金融管理培训机构。让学员们在此深造，不断获益，最终能够将所学知识运用于实际工作中，实现学以致用。汇理大学的课程将涵盖从初级到高级的全方位课程体系。现推出的首发课程涵盖 LLQP 考牌培训、EMD投资考牌培训、“雪道”成交大单实战营系列课程、基础投资知识、LIC国际寿险架构师课程、家族财富传承高阶培训班 。
• 国际寿险架构理论与实践课程费用（此为辅导课程费用，不包括考试费用）：
1.课程学费： 3,000 加元 plus Tax .
2.早鸟价： 2,750 加元 plus Tax （2025 年 1 月 31 日之前报名享受优惠）
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