[加拿大乐活网lahoo.ca 讯]2024年11月，由汇理大学举办的“家族财富传承”高阶培训班于近日在加拿大规模最大的律师事务所BLG成功落下帷幕。本次课程吸引了来自各地的财富管理专业人士，大家齐聚一堂，共同探讨高净值家庭的财富传承与管理之道。为期两天的培训班由BDO立信会计师事务所和BLG律师事务所的顶尖导师团队授课，为学员们带来了全面系统的家族财富管理知识与实战技能。
课程设计以实践为导向，导师们结合丰富的案例和实战演练，使学员能够将理论知识转化为实际操作能力。课堂上，学员与导师们互动频繁，通过提问和回答的形式深入探讨课程内容，结合实际情况加深了对知识的理解。这种高参与度的互动方式，让学员们能够更加自如地将所学知识应用于实际工作中，帮助他们在未来的客户服务中更好地应对复杂的财富管理需求。
汇理金融集团总裁Flora Dou在课程开始前致辞
汇理大学校长Victor Ye介绍课程设置的初衷
本次培训的导师团队汇聚了行业内的顶尖专家，包括 BDO 立信加拿大合伙人 Robert Wang 、BLG 律师事务所合伙人 Lily Wang、BDO 立信国际税合伙人Jill Birks、 BLG 律师事务所合伙人Tamara Wong、Aaron Gordon Daykin Nordlinger LLP合伙人Eli Walker。他们从不同领域为学员提供了深刻的专业见解，课程内容涵盖了家族信托、税务规划、财富管理等重要主题。
Robert Wang则从税务角度详细解析了税务身份确认、本地与海外信托的区别、税务平移规划、归源法则和 TOSI、慈善基金会规划以及被动投资收入规划。他的讲座为学员提供了税务规划的有效策略，帮助他们在实际操作中提升客户的财富管理效益。
Lily Wang 讲授了家庭信托在遗产及投资规划中的应用，深入分析了信托在财富传承中的核心作用，帮助学员理解如何通过信托实现资产的科学配置。
Tamara Wong 针对遗产规划的基础进行了系统讲解，涉及遗嘱、授权书、代理协议等内容，并延伸到多重遗嘱和遗嘱信托的操作。此外，她还介绍了 Alter Ego 信托、配偶联合信托、保险信托和 私人基金会及慈善捐赠的实用策略，使学员对财富传承与慈善规划有了全面认识。
Eli Walker 通过分析离婚时遗产信托的资产分割处理，探讨了遗嘱信托、Alter Ego 信托和家族自由裁量信托的应用。他分享了最新案例 Cottrell v. Cottrell, 2023 BCCA 471，帮助学员们掌握在复杂家庭状况下的信托操作技巧。
参加本次课程的学员普遍表示收获颇丰，课程内容深刻且实用，授课方式生动且具有启发性。学员分享道：“课程内容非常专业，涵盖了家族财富传承中涉及的信托和税务规划等关键领域。导师们的讲解深入浅出，尤其是在案例分析中，我学到了很多实用的操作方法，非常有助于我的日常工作。” “通过与导师们的互动，我不仅掌握了最新的财富管理理念，也拓宽了自己在高净值客户服务中的思路，提升了实际操作能力。”
汇理大学作为加拿大金融服务机构——汇理金融集团全资设立的专业培训机构，始终致力于培养具有高度专业精神和实战能力的金融管理人才。自成立以来，汇理大学凭借行业领先的培训团队和丰富的外部专家资源，已得到业界广泛认可。本次“家族财富传承”高阶培训班进一步彰显了汇理大学在专业教育领域的深厚实力，并为未来课程奠定了良好的基础。
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