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汇理大学“家族财富传承”高阶培训班成功举办,学员收获丰富

2024-11-03 |作者:温哥华 | 来源:乐活网

[加拿大乐活网lahoo.ca 讯]2024年11月,由汇理大学举办的“家族财富传承”高阶培训班于近日在加拿大规模最大的律师事务所BLG成功落下帷幕。本次课程吸引了来自各地的财富管理专业人士,大家齐聚一堂,共同探讨高净值家庭的财富传承与管理之道。为期两天的培训班由BDO立信会计师事务所和BLG律师事务所的顶尖导师团队授课,为学员们带来了全面系统的家族财富管理知识与实战技能。

课程设计以实践为导向,导师们结合丰富的案例和实战演练,使学员能够将理论知识转化为实际操作能力。课堂上,学员与导师们互动频繁,通过提问和回答的形式深入探讨课程内容,结合实际情况加深了对知识的理解。这种高参与度的互动方式,让学员们能够更加自如地将所学知识应用于实际工作中,帮助他们在未来的客户服务中更好地应对复杂的财富管理需求。

汇理金融集团总裁Flora Dou在课程开始前致辞

汇理大学校长Victor Ye介绍课程设置的初衷

本次培训的导师团队汇聚了行业内的顶尖专家,包括 BDO 立信加拿大合伙人 Robert Wang 、BLG 律师事务所合伙人 Lily Wang、 BLG 律师事务所合伙人Tamara Wong、Aaron Gordon Daykin Nordlinger LLP合伙人Eli Walker.他们从不同领域为学员提供了深刻的专业见解,课程内容涵盖了家族信托、税务规划、财富管理等重要主题。

Robert Wang则从税务角度详细解析了税务身份确认、本地与海外信托的区别、税务平移规划、归源法则和 TOSI、慈善基金会规划以及被动投资收入规划。他的讲座为学员提供了税务规划的有效策略,帮助他们在实际操作中提升客户的财富管理效益。

Lily Wang 讲授了家庭信托在遗产及投资规划中的应用,深入分析了信托在财富传承中的核心作用,帮助学员理解如何通过信托实现资产的科学配置。

Tamara Wong 针对遗产规划的基础进行了系统讲解,涉及遗嘱、授权书、代理协议等内容,并延伸到多重遗嘱和遗嘱信托的操作。此外,她还介绍了 Alter Ego 信托、配偶联合信托、保险信托和 私人基金会及慈善捐赠的实用策略,使学员对财富传承与慈善规划有了全面认识。

Eli Walker 通过分析离婚时遗产信托的资产分割处理,探讨了遗嘱信托、Alter Ego 信托和家族自由裁量信托的应用。他分享了最新案例 Cottrell v. Cottrell, 2023 BCCA 471,帮助学员们掌握在复杂家庭状况下的信托操作技巧。

参加本次课程的学员普遍表示收获颇丰,课程内容深刻且实用,授课方式生动且具有启发性。学员分享道:“课程内容非常专业,涵盖了家族财富传承中涉及的信托和税务规划等关键领域。导师们的讲解深入浅出,尤其是在案例分析中,我学到了很多实用的操作方法,非常有助于我的日常工作。” “通过与导师们的互动,我不仅掌握了最新的财富管理理念,也拓宽了自己在高净值客户服务中的思路,提升了实际操作能力。”

汇理大学作为加拿大金融服务机构——汇理金融集团全资设立的专业培训机构,始终致力于培养具有高度专业精神和实战能力的金融管理人才。自成立以来,汇理大学凭借行业领先的培训团队和丰富的外部专家资源,已得到业界广泛认可。本次“家族财富传承”高阶培训班进一步彰显了汇理大学在专业教育领域的深厚实力,并为未来课程奠定了良好的基础。

想要了解更多汇理大学的课程信息,请扫描下方二维码或通过以下方式联系我们:
电话:778-873-8950
邮箱:info@alphaprimeacademy.com

 

以下是学员的学习感想汇总:

学员Sandy Chen第一天感受:

在顶级会计师事务所沉浸于税务规划的学习,感受到税务规划是长期服务。优秀的规划能最大化客户利益,即使咨询费用高昂,但回报远超支出。

特别感谢BDO团队的长期合作,BDO的专家团队多年来帮助众多高净值客户完成架构规划,实践证明一切努力都是值得的。


学员Sandy Chen第二天感受:

在BLG律所的培训中,聆听顶级律师们的讲座,学习wills、trusts、婚姻中的信托应用等,通过大量案例分析加深对家族财富规划的理解。


学员余真第一天感受:

Robert Wang不愧是顶级会计师,作为加拿大特许会计师协会的高端税务规划讲师,Robert Wang的授课既生动又深入人心。他的咨询费虽为$900/小时,但能为客户节省$3500万的税费,显示出其卓越的价值。

今天8小时的培训让我受益匪浅,学到的知识让我可以为他人提供税务规划前的初步指导,降低与高级会计师沟通的成本。


学员余真第二天感受:

今天在BLG律师事务所深入学习家族法律规划知识。BLG自1823年起,帮助无数家庭搭建法律框架。Lily Wang团队与其他顶级律师合作,为客户提供全球化的专业法律服务。


学员Aileen感受:

家族财富传承高阶培训班的收获,在BLG律所的学习中,涵盖遗嘱、信托、婚姻和跨国服务。经过两天密集的税务和法律知识培训,提升了帮助客户规划的信心,强化了与专业人士的合作桥梁。


学员Ada、Jade的感受:

他们都表示感谢Flora的安排和专业摄影师的记录。在BDO会计事务所和BLG律所,听取了顶级合伙人的讲座,通过实际案例深入理解家族架构规划,进一步增强了协助高净值客户的信心。

现场花絮:

 

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