汇理大学简介

汇理大学（AlphaPrime Academy）是由加拿大的金融服务机构——汇理金融集团全资设立的专业培训机构，致力于为金融顾问提供系统性、专业化的高端培训。自汇理金融成立二十二年以来，凭借其行业领先的培训团队与丰富的外部专家资源，汇理大学肩负起培养具有高度专业精神和实战能力的金融管理人才的使命。学校自成立以来，已得到业界广泛认可，并吸引了众多行业精英的积极参与。

汇理大学的课程体系涵盖保险、税务、投资、信托、遗产规划等多个领域，提供从初级到高级课程，为学员提供持续学习、提升业务能力。

《家族财富传承高阶培训班》

为了进一步提升专业人士对高净值家庭的财富管理能力，汇理大学精心编制“家族财富传承”高阶培训班，聚焦家族财富的全面规划与传承策略。本次培训班将涵盖从税务到法律的方方面面，提供高度专业的课程体系和顶级行业导师，为学员带来系统化的专业知识和实战技巧。

课程将于10月31日至11月1日在温哥华市中心举行，学员将有机会亲临专业律所与会计师事务所，与加拿大顶尖的信托、税务及财富管理专家面对面交流，并通过实战案例深入学习家族财富传承的精髓。

首席执教导师团队

Robert Wang 及团队

BDO立信加拿大合伙人，加拿大特许会计师，美国注册会计师，税务规划和税务审计专家。

Robert Wang 是业内公认的税务与信托领域专家，尤其在跨境信托、税务身份确认及税务规划方面拥有丰富的经验。他曾为无数高净值客户提供深入的财富传承和税务规划建议，帮助客户在复杂的跨境财务环境中实现财富保值增值。

作为本次课程的首席导师之一，Robert 和他的专业会计师团队将为学员带来关于税务身份确认、国内与海外信托、税务递延规划等实战知识，助力学员提升处理复杂税务问题的能力等专业内容。

Lily Wang 及团队

BLG律师事务所合伙人，加拿大律师协会会员，全球企业并购和财富管理业务专家。Lily 作为资深法律顾问，拥有丰富的信托与遗产规划经验。她在家族信托、保险信托及私人基金会的运作中发挥了重要作用，帮助客户在财富管理和传承过程中做出科学、合理的决策。

作为课程的重量级导师，Lily和她的强大律师团队将带来关于信托在遗产规划与投资中的应用、保险信托及私人基金会规划的深入解读，助力学员掌握家族财富传承的核心工具等专业内容。

此次“家族财富传承”高阶培训班不仅是一次深度学习的机会，更是一次与行业大咖面对面交流的宝贵契机。通过与顶级专家的互动，学员将获得一线的专业知识，进一步提升自身的市场竞争力和业务实战能力。

汇理大学期待与更多有志于提升专业水平的金融顾问携手共进，共同为客户及社会打造一个稳固的财富未来。

课程时间

10月31日(周四)及11月1日(周五) 连续两天

9:30am – 4:30pm(含午餐及茶歇点心)

学费：$988加税

课程内容详见下方海报

报名请扫描下方二维码，更多详情请联系：
电话：778-873-8950
邮箱：info@alphaprimeacademy.com

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