彭博追踪美国前50大亿万富豪的投资绩效发现,今年来和过去三年的总报酬率都击败所有资产类别,这些富豪到底采用那些投资策略?
彭博美国亿万富豪投资精选指数显示,美国亿万富豪旗下前50大美国上市企业今年来截至6月24日的总报酬率为26%,约与彭博Galaxy加密货币指数涨幅相同,分别高于彭博美国大型股价格报酬指数(B500)的14%、彭博商品指数的4%,也优于彭博固定收益全球整体总报酬指数的下滑2.6%。
过去三年来,这项美国亿万富豪投资指数的总报酬率是49%,高于彭博Galaxy加密货币指数的38%。
彭博追踪的指数发现,这些美国亿万富豪投资的科技股权重从2022年底来,已从21.2%大幅攀升30%,主要持股包括辉达(NVDIA)、博通(Broadcom)、微软(Microsoft)及Salesforce,同期则减码医疗保健与金融类股,对成长因子有高曝险,杠杆曝险低。
彭博美国亿万富豪投资精选指数有60%的组成是科技股、通信及非消费必需品类股,原物料、不动产及能源类股占比不到2%,暗示这些亿万富豪减持温室气体排放密度高的产业。
亚马逊创办人贝佐斯净值今年来暴增超过310亿美元,取代特斯拉创办人马斯克成为全球首富,脸书母公司Meta首席执行官祖克柏今年来身价增加490亿美元,为科技业第三有钱。