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加拿大最大养老基金年度报告引关注 在中国投资陡降50%

2024-05-23 |作者:哈科 | 来源:加国无忧

 
根据Bloomberg报道,加拿大养老金计划投资委员会(Canadian Pension Plan Investment Board)的人民币投资敞口在短短两年内减少了一半。由于不断上升的地缘风险,这家基金管理公司正在逐渐撤出了中国这个全球第二大经济体。
图源:Bloomberg

周三,加拿大最大的养老基金发布的年度报告显示,截至3月31日,该基金5%的资产为人民币,低于2022年的10%。

“我们在中国的战略是一样的。”首席执行官John Graham在接受采访时说,“但在投资方面,我们总是在问——我们要花多少钱,怎么赚?当然,在过去几年里,我们的投资需求可能比以往要少,这反映在我们的投资组合规模上。”

年度报告称,在截至今年3月的财政年度,该基金的回报率为8%,其公开上市股票投资组合的涨幅接近14%。但中国股市拖累了业绩,因为中国股市“由于房地产行业的危机,而落后于其他主要市场”。

加拿大一些最大的机构投资者正在调整在华投资策略,主要担心中国经济和政策风险不断上升,以及中国与美国和其他国家的关系不断恶化。去年,卑诗省投资管理公司(British Columbia Investment Management Corp.)的一位高管说,该基金将暂停对中国的直接投资,此前安大略省教师养老金计划(Ontario Teachers ‘ Pension Plan)也采取了类似举措。

对CPPIB而言,亚太地区投资本财年的回报率仅为0.1%,部分原因是外汇损失。该地区占投资组合的21%,低于两年前的26%。

Bloomberg News今年3月报道称,该基金最近裁减了其大中华区上市股票团队的12个职位,约占其香港地区员工的近10%。

拥有6,320亿元资产的CPPIB在2024年迄今一直积极参与交易,Graham表示,全球交易减少的趋势可能已经结束。近几个月来,央行政策利率已经企稳,信贷息差也有所收窄。

Graham说:”过去几年,由于市场试图找到买卖价差,交易活动略低于正常水平。”

“我认为,在未来12个月里,你会看到我们在投资组合中大多数资产类别的买入和卖出方面都更加活跃。”

本月早些时候,CPPIB同意与Global Infrastructure Partners合作,以约39亿美元收购公用事业公司Allete Inc.。据彭博社5月14日报道,该公司还在维京邮轮公司的首次公开募股中出售了股份,并且是医疗软件公司Waystar Holding Corp.的投资者之一,该公司正寻求在美国进行IPO,筹集高达10亿美元的资金。

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