[加拿大乐活网Lahoo.ca 讯]2024年1月12日，汇理金融集团在温哥华举办了“心有繁星，聚光前行”开年启动会和新春晚会。
本次开年启动会在汇理金融集团总部多功能厅举办，汇理金融160多名理财顾问，以及加拿大几家最大保险公司的领导到场参与会议。
加拿大西部时间下午1:30启动会正式开始。汇理金融集团总裁Flora Dou首先就汇理金融2023年整体业务做了总结报告。Flora从大经济环境入手，分析了加拿大经济现状，从而谈到汇理金融2023年的业绩表现：尽管经济处于放缓下滑的趋势，汇理金融集团在众人的努力下，仍然取得了卓越的成绩。
汇理金融集团在一年当中，全年无休坚持每周一的内部培训，帮助财务顾问不断提升业务水平。汇理金融多功能会议厅建成后，可容纳150人共同参与，2023年度汇理举办了多达21场对外理财税务讲座，这些讲座受到了顾问和客户们的热捧，场场爆满，同一个课题讲座经常需要应大家要求增加场次。汇理的培训和讲座无疑给予了顾问们极大的支持，收获满满。
Flora进而介绍公司管理体系的不断强化，全加拿大的统一数字化管理让每一个汇理顾问都得到强有力的快速的业务支持。正是这些原因，使得汇理的品牌知名度和美誉度持续提升，从而吸引越来越多的团队和精英加入了汇理。Flora对新加入汇理精英们的信任表示感谢，同时汇理必然不负信任，用更加完善的管理体系和培训体系让精英顾问们持续获得更多的支持。
开年年会邀请业界专家讲座是汇理开年启动会的传统项目，因其内容充实、干货满满，从而受到顾问们的欢迎。今年主题演讲嘉宾是方建奇教授，他从《防御性财富管理业务的春天》为汇理的顾问们给予了实战的诸多技巧和经验分享，让大家受益匪浅。
方建奇教授作为信知也学社合伙人兼总裁，香港家族办公室协会会长，拥有20年私人银行和家族财富领域经验，职业经历多个司法辖区和金融市场。是国内首批独立财富机构探索者(2003)、首批私人银行筹备组成员(2007)、大型财富公司创始合伙人(2011)、海外财富业务负责人(2014)。
方教授对当前经济环境下的财富管理策略进行了深入探讨。面对通缩环境和经济不确定性，方教授强调了采取防守型策略的重要性，特别是在保护本金和权益方面，他还分享了一系列财富管理的核心观点，涵盖以下几个重要方面：
重视家族财富管理：强调了家族财富管理在当前经济环境下的重要性，尤其是对于高净值个人和家族。
防守型策略：在目前的经济环境中，防守型策略显得尤为关键，包括资产的安全配置和风险管理。
工具和技术：介绍了多种财富管理工具，例如保险、遗嘱、信托等，及其在实际操作中的应用。
跨界知识的重要性：强调了理解税务、法律、国际金融等多个领域知识的重要性，以及如何运用这些知识帮助高净值家庭管理财富。
实践案例：分享了有代表性的真实财富管理案例，案例生动地展示了在实际情况中保险产品如何巧妙帮助客户管理财富。同时，它们还揭示了在处理复杂的家族关系和重大财务决策时的细节处理，案例不仅仅是理论上的阐述，更是实操中的精准落实，直接与产品和服务相连。
