[加拿大乐活网Lahoo.ca Andy 报道] 11月26日，《2022财富方向感》大型线下讲座在Radisson Hotel Richmond 成功举办，汇理金融集团邀请家族财富管理专家方建奇先生亲临温哥华，方建奇先生在两个小时的讲演中围绕热点、汇率、房价、行业、股指、税收、周期等多个角度为大家深度解读当前经济大趋势，帮助大家在变局之下把握未来财富方向感。加拿大乐活网全程报道本次活动。
汇理金融集团（Alpha Financial Services Inc.）总裁Flora Dou女士（图片拍摄/王汉）
Flora女士首先致开幕词，她表示本次活动是疫情发生以来第一次大型的线下活动，为了大家的健康，现场采取严格检查疫苗卡、所有参与者需佩戴口罩、现场座位合理的规划等多项措施保证大家安心参会。Flora在致辞中回顾了汇理金融集团发展历程，公司成立19年，由小到大到如今已经成为横跨加拿大东西两岸，拥有几百位持牌经纪的大型华人理财公司，拥有包括宏利金融 – ManuLife， 加拿大人寿 – CanadaLife， 永明人寿 – SunLife， 国联人寿 – IA，恒信保险 – Equitable Life， Assumption Life, 以及 BMO 在内的多家顶级保险公司的最高代理 MGA 合约。近20年的发展离不开大家的支持，为了回馈大家，汇理金融每年都会举办信托、保险、投资、税务、当下趋势分析等有重要意义的内容。Flora女士希望汇理金融集团能够一如既往的全方位为华人客户提优质服务。
主讲嘉宾-方建奇先生（图片拍摄/王汉）
新冠疫情未散，全球风云诡谲。旅居海外的华人，时刻关注着祖国的发展。最近一段时间，国内经济和政策看点颇多：从“三次分配”促进共同富裕、“双碳目标”承诺和部署、房产税改革试点推行，到文娱“饭圈”乱象整治、平台企业社会责任治理、高科技领域的全面自主化，再到地方上的“拉闸限电”、地产行业的整体寒冬、校外教培强力整肃……这些动作和现象的背后，有没有一条贯穿的逻辑？展望2022年和更远的将来，能否在不确定中找到确定的趋势？对于华人群体的跨境资产格局，实体产业和金融财富如何配置？如何统筹兼顾境内外财富的安全增值和家业长青？
本场讲座的重点并不局限于当下的市场分析，也不局限于明年的资产怎么配置、如何进行理财。方建奇先生从当下的环境出发通过独特的关键及数据，引导参会者了解如何评判过去，如何展望未来。同时他希望今天的讲座能够在两个小时之外给大家带来启发，或者在未来更长的时间能够帮助参会嘉宾更好的运营企业、实现财富规划目标。
方建奇先生背景资料
方建奇先生毕业于北京航空航天大学（工学学士、管理学硕士）。是国内财富行业首批探索者，拥有18年以上财富机构、私人银行和家族办公室领域经营管理经验。他曾参与筹建中信私行、恒天财富，负责成立了恒天财富(香港)、中植保控并担任董事长。曾经主持研发了中国私行领域首支专属产品、首个全委专户，建立了家族客户动态财富管理体系，与中国境内、欧美及亚太机构密切协作，致力于华人家族财富架构的顶层设计和全资产配置。
在私人财富理念普及方面，方先生亦是早期的推动者之一。作为最年轻的主讲人，方先生2005年起便受邀在首都图书馆“首图讲坛”授课，还曾受聘清华大学理财协会顾问，受邀在清华大学/中国人民大学/中央财经大学等十余所高校讲学，并参与部分高校相关课程的教改设计。
方建奇先生作为香港家族办公室协会会长，在致力于为香港包括全球高端财富人群，高净值人群的财富保障与传承需求提供全面选择的服务。2019年授权发布协会《家族办公室行业职业指引》，为链接境内外家族财富管理提供更加清晰的方向指引。
方先生也是中国信知也学社的合伙人兼总裁。信知也学社是目前中国大陆地区拥有最多STEP（全球信托与遗产规划从业者协会）会员的专业机构。在国际信托、国际寿险和国际税筹领域为市场持续赋能。今年5月更主办了华人市场首届“家族信托节”，邀请了来自境内外七个国家和地区的十七位信托界重量级嘉宾，涵盖立法、监管、学界及实务四大领域，开启了海内外共同参与信托研讨的先河。
方先生凭借多年来财富领域从业经验，亲历了中国私人财富产业从无到有的全过程。在财富投资、大额寿险和家族信托等领域，与国际同业及异业专业人士密切协作。对中国大财富市场、华人财富群体和当下的行业转型，有着深刻的洞察。是多份有影响力的财富报告咨询专家，也是多个地方政府在财富领域探索的智囊团成员。
汇理金融集团
汇理金融集团成立于2002年，励精图治19载，旗下持牌保险经纪众多，是华人MGA保险销售最高一级代理。汇理金融集团在加拿大温哥华、多伦多设有办公室，拥有最强销售和后台服务团队为经纪提供支持、协助，让您可以全身心投入到客户服务中，及时为客户提供反馈和解决方案。
公司常年滚动开展LLQP寿险牌照培训，让学员系统掌握保险基础知识，顺利高效通过考试，助您迈入保险金融领域第一步，成就您拥有一份工作的小目标。公司专业培训团队协助经纪解答保险、税务、投资等多方面金融理财难点问题，满足不同群体的客户需求。
汇理金融集团开发的线上客户管理系统和线上交流学习平台，让经纪可以随时随地利用手机、电脑查询客户、保险公司相关信息，与大咖经纪交流销售经验，分享心得。
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