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汇聚精英,相助共赢 2017 张文博致冠金融财富论坛午餐会

【加拿大乐活网 lahoo.ca,Sonia Li 报道摄影】2017年1月21日中午,在Radission Hotel Richmond ,举办了由致冠金融亚洲事务部副总裁、私人资本市场投资专家Davis 张文博主持的“如何通过合理的资产配置实现家庭财富稳健增长?”财富论坛午餐会。

参加论坛的机构有:Pinnacle Wealth Brokers,、Clear Sky Capital,、Nationwide Self Storage、Prime Fund、SecureCare Capital及 张文博先生的客户210人。

在两位年轻人主持下,Pinnacle Wealth 致冠金融得财富论坛在一段优美乐曲声中拉开序幕。多年来,一直给大家提供能够产生现金流收益的私人资本市场投资机会用于家庭资产配置的张文博先生,在热烈的掌声中登台致辞。

他首先给大家拜年,祝愿大家在新的一年里身体健康、家庭幸福、财源广进!

接着,他深情地回忆说,来加拿大16年,最大感受就是“华人来到加拿大由于语言、文化、圈子及行业体系的不同,使很多华人少有机会接触或深入了解本地的主体行业的机会和规则”。“如何使华人融入本地主流社会,了解加拿大的本地机会共同创造财富,使本次论坛的主旨”。 因此,多年来,他本着“帮助企业成长,帮助客户成长,帮助自身成长”的理财理念,帮助客户实现多样化投资及资产配置的要求,实现家庭财富稳健增长成长的目标。今天的论坛,就是围绕保理行业、短期商业贷款、 北美商业物业融资及温哥华Self Storage(自助式仓储)行业的投资机会进行商讨,使投资人从稳健的投资角度来说,应该更注重固定资产类的实业类投资,不仅仅要实现本金的保值,还要实现较好的现金收益。有效实现家庭财富稳健增长。

张文博先生介绍了致冠金融在2016年公司的业务状况、系统的开发、风控程序及公司未来财富规划和基金组合的构架等。作为在私人资本市场工作了12个年头的资本市场专家,分享了他对资本市场的看法。他强调,每年两次的财富论坛,就是要提倡投资人在选择投资项目时要注重项目的调查,在投资时要有风险意识,不仅仅要更要了解项目的投资机会,更要了解其存在的风险、发行商的成功历史及基金管理人对投资风险的规避方案及风险控制等。

Pinnacle Wealth 的投资行政长官、资质Portfolio manager 和 Investment Fund Manager 的Mr. Wes Mills 对2017年的金融形势做了一个展望。

“认为2017年加拿大的能源和矿业市场会持续低迷,加币会持续疲软;美元和加币都面临加息的挑战,银行类固定收益的债券类产品将面临受益下滑的局面;在公开的资本市场即上市类型的产品里,在过去的连续7年里呈现的是牛市,股市基金类的投资人更应该考虑未来市场出现的挑战,以防止多因素造成的股市调整而带来的资本损失。

“加拿大是一个与美国一衣带水的国家,整个经济受美国的影响很大切敏感。美国大选后的经济和政治方向还不明朗,股市基金将大大受美国未确定因素影响。”

“值得一提的是,加拿大的替代类型投资 (Alternative investments)成为加拿大一些优质的专项基金及政府社保基金的青睐对象。其投资对象一改二级市场传统股市基金的投资,转变为加大配置一级市场固定资产类的产品,虽流动性稍差,但能为客户带来稳健的现金流收益和资本增值。”

本次论坛邀请了北美著名的洗车场信托项目的发行商 Clear Sky Capital,加拿大著名的投向为保理业务的 SecureCare Capital,具有公共市场和私人资本市场组合的 Pinnacle Absolute Return Trust, 在美国得克萨斯州商业物业管理的 Prime Fund,及温哥华本地 Self Storage 仓储物业投资机会的 NationWide.

本次论坛的组织周密细致,在当前房屋市场出现的对传统地产投资挑战的市场机遇下,不仅仅为需要现金流收益的投资人提供了新思路,同时在中国年到来之前为广大的华人朋友带来了深深的祝福。

张文博作为Pinnacle Wealth 财富公司负责亚洲事务的副总裁,带领他的团队取得了很好的业绩。Pinnacle Wealth财富公司曾被加拿大的财富杂志Profit Magazine 评为50家利润增长最高的公司之一。

作为Pinnacle Wealth的一员,文博所看到的不只是短期销售,更是立足长远的“终身服务”。他说自己是要把这个当做事业来做,将于公司的风控团队、法律团队及服务团队一同更好地为客户服务。

对于未来,鉴于BC省的实际情况与资产全球化配置的趋势,张文博相信私人资本市场的产品在家庭多样化理财上,将会得到更多家庭的青睐。

深耕金融行业十余载,与Pinnacle wealth盈盈携手共舞春秋;把握行业节奏,洞悉投资动脉,坚持践行“用心,品质,生命”的信念; 在投资圈挥洒自如,游刃有余,以专业铸就辉煌,用专注打造未来。由于他的敬业精神和优异的业绩,使他从事投资业务10多年来,六年获得Pinnacle Wealth Broker Top Advisor奖, 2015与2016年被加拿大Wealth Professional授予替代类型投资(Alternative investments)的杰出奖。

最后,论坛在一片热闹抽奖活动中结束。

(完)

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